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Para começar a atender com IA.
R$ 197/mês
- 2 canais
- 3 usuários
- 2 agentes de IA
- 15.000 créditos por mês
≈ 7.500 respostas de agente no modelo padrão
Chatbot para mercado financeiro: dúvidas respondidas pelos seus documentos e simulação com o especialista
Para financeiras, consórcios e casas de câmbio com muita pergunta repetida: o chatbot responde com o que está nos materiais da empresa, pede os dados do interessado e encaminha a simulação para quem pode fazê-la.
Começar teste grátis
7 dias grátis com 3.000 créditos. Sem cartão.
Ver a conversa em texto
- Cambial Rota Câmbio, Agente: Atendimento
- Cliente: Boa tarde. Vocês fazem compra de moeda para viagem? Preciso de dólar para março.
- Agente: Boa tarde! Fazemos sim. Pelo material da empresa, a compra pode ser retirada na agência ou entregue, e o documento exigido é um documento com foto.
- Cliente: Quanto custa o dólar hoje? Quero simular 2 mil.
- Agente: A cotação e a simulação são feitas por um especialista da mesa de câmbio, porque variam ao longo do dia. Posso pedir que ele te chame agora?
- Cliente: Pode.
- Agente: Pronto. Passei o seu nome, o valor e a data da viagem. O especialista responde por aqui em seguida.
O balcão de perguntas, antes e depois
Antes
- A equipe responde de memória o que está em manuais, tabelas e circulares que ninguém abre.
- Dúvidas simples ocupam o especialista, e quem quer simular espera na fila.
- A informação passada ao cliente muda de um atendente para outro.
- O pedido de simulação chega sem os dados mínimos, e o especialista precisa perguntar tudo de novo.
Depois
- As dúvidas de produto são respondidas pelos documentos que a empresa subiu na base de conhecimento, citando a fonte.
- O chatbot coleta nome, valor e prazo antes de chamar o especialista.
- O pedido de simulação vai para a pessoa certa, com um resumo da conversa.
- Toda dúvida atendida fica registrada no contato, e o histórico é o mesmo para qualquer atendente.
Pedido de simulação encaminhado ao especialista
Automação
Quando
Uma mensagem recebida pede cotação, simulação ou condições
Se
O contato ainda não tem o campo Valor desejado preenchido
Então
- 1O chatbot pergunta o produto, o valor aproximado e o prazo ou a data pretendida.
- 2Grava as respostas nos campos do contato e cria um negócio na fase Simulação solicitada.
- 3Atribui a conversa ao especialista responsável e avisa a equipe.
- 4Informa ao cliente que o especialista vai responder, sem citar valores ou condições.
- 5Se o especialista não assumir em um prazo definido, a automação reenvia o aviso à equipe.
O que acompanhar no atendimento
Conversas e mensagens por dia
Volume de atendimento ao longo do período, com comparação ao anterior, para planejar a escala da equipe.
Negócios em Simulação solicitada
Quantos pedidos foram encaminhados e em que fase eles estão agora.
Contatos por produto de interesse
Contatos agrupados por tag, como consórcio, câmbio ou financiamento, para saber o que mais se pergunta.
Limites que você precisa conhecer
- O chatbot responde sobre produto apenas com base nos documentos da empresa e não calcula taxas, parcelas ou cotações.
- Simulação, condições e aprovação ficam com o especialista da instituição.
- O chatbot não recomenda produto financeiro e passa para uma pessoa quando o cliente pedir uma orientação.
- Consultas a sistemas da empresa dependem de webhook, requisição HTTP ou API, conforme o sistema oferecer.
Perguntas sobre chatbot no mercado financeiro
O chatbot informa taxa ou cotação?
Não calcula nem estima. Esses valores mudam e dependem da instituição, então o pedido é encaminhado ao especialista.
De onde vêm as respostas sobre os produtos?
Da base de conhecimento: PDFs, manuais e páginas do site da empresa. O chatbot mostra a fonte da resposta e responde só o que encontra nela.
Atende o cliente fora do horário comercial?
Atende as dúvidas de produto e deixa o pedido de simulação registrado. O especialista responde quando a equipe estiver disponível.
Posso separar os atendimentos por produto?
Pode. Cada produto vira uma tag ou um funil, e as conversas são atribuídas ao especialista responsável.
O chatbot entende documentos enviados pelo cliente?
Entende foto e PDF. Ele registra o arquivo na conversa e avisa o especialista, que faz a conferência.
Preço claro, em reais. Comece grátis.
Todo plano começa com 7 dias grátis. Sem taxa de implantação. Pague com cartão, boleto ou Pix.
Crescimento
RecomendadoPara equipes que atendem em vários canais.
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Para operações com muitos agentes.
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≈ 60.000 respostas de agente no modelo padrão
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Em todos os planos: Copiloto Cordex, inbox com transbordo, fluxos visuais, CRM, campanhas, automações, relatórios, API e MCP. O canal Web é grátis em todos.
Créditos pagam a IA e as integrações. Renovam todo mês.
Com o modelo padrão, uma resposta custa cerca de 2 créditos: 15.000 créditos rendem cerca de 7.500 respostas. Modelos mais econômicos rendem mais; Claude Sonnet e pedidos ao Cordex gastam mais.
- Campanhas e respostas da sua equipe não gastam créditos.
- Precisa de mais? Pacotes a partir de 10.000 créditos por R$ 200, válidos por 12 meses.
No teste: 2 canais, 3 usuários, 2 agentes e 3.000 créditos por 7 dias.
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O que são créditos e quantos vou gastar?
Créditos pagam a IA. Com o modelo padrão, uma resposta de agente custa cerca de 2 créditos, então o plano Início rende cerca de 7.500 respostas por mês. Modelos mais econômicos rendem mais; modelos mais avançados custam mais. Campanhas e respostas da equipe não gastam. Os créditos renovam todo mês e você pode comprar pacotes extras. Se acabarem, o agente passa as conversas para sua equipe.
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Não pede cartão. Você tem 7 dias e 3.000 créditos com 2 canais, 3 usuários e 2 agentes. Para continuar, escolha um plano e pague com cartão, boleto ou Pix.
Quem paga as mensagens do WhatsApp?
As tarifas de conversa da Meta são cobradas na sua conta Meta, fora dos créditos do Cordex.
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