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Para começar a atender com IA.
R$ 197/mês
- 2 canais
- 3 usuários
- 2 agentes de IA
- 15.000 créditos por mês
≈ 7.500 respostas de agente no modelo padrão
Agente de IA para mercado financeiro: dados da proposta coletados e follow-up até a assinatura
Para o correspondente bancário ou a administradora de consórcio que vive de proposta parada: o agente junta os dados e os documentos, registra a proposta no funil e volta a falar com o cliente até a assinatura. A decisão fica com a instituição.
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7 dias grátis com 3.000 créditos. Sem cartão.
Ver a conversa em texto
- Prime Correspondente Bancário, Agente: Propostas
- Agente: Oi, Sandra! Para dar andamento à sua proposta de financiamento do veículo, preciso de alguns dados. Pode me enviar o seu nome completo e o CPF?
- Cliente: Sandra Almeida Rocha, CPF 123.456.789-00.
- Agente: Obrigado. Agora uma foto do RG e do comprovante de renda, pode ser em PDF. Registro tudo na sua proposta.
- Cliente: Mandei os dois.
- Agente: Recebi os dois documentos. A proposta segue para o especialista, que retorna com as condições. Se faltar algo, eu aviso por aqui.
O caminho da proposta, antes e depois
Antes
- Os dados chegam em mensagens soltas, e alguém copia cada um para o sistema da instituição.
- Documentos ilegíveis só são notados dias depois, quando a proposta já travou.
- O cliente que sumiu depois de pedir ajuda só é lembrado quando o especialista tem tempo.
- Ninguém sabe ao certo quantas propostas estão paradas em cada etapa.
Depois
- O agente pede cada dado na ordem certa, preenche os campos do contato e guarda os documentos na conversa.
- Ele lê foto e PDF recebidos e avisa na hora quando o arquivo não é o esperado.
- A automação retoma a conversa com quem parou no meio, em esperas de até 30 dias ou até a resposta.
- O funil mostra cada proposta na sua fase: dados, documentos, análise do especialista e assinatura.
Follow-up de proposta parada, montado como automação
Automação
Quando
Um negócio fica na fase Documentos pendentes por mais de 2 dias, na checagem diária
Se
O cliente ainda não enviou todos os campos e arquivos da lista
Então
- 1O agente lembra o cliente do que falta, citando os itens pendentes.
- 2Espera até 2 dias ou até o cliente responder.
- 3Se o cliente enviar os arquivos, atualiza os campos e move o negócio para Com o especialista.
- 4Se o cliente fizer pergunta sobre taxa, parcela ou aprovação, passa a conversa para o especialista com o histórico.
- 5Depois de três tentativas sem resposta, aplica a tag Sem retorno e avisa o time comercial.
O que acompanhar nas propostas
Propostas por fase
Funil com a quantidade e o valor das propostas em cada etapa, de dados a assinatura.
Propostas assinadas no período
Negócios ganhos na semana ou no mês, comparados ao período anterior.
Paradas em documentos
Contatos na fase Documentos pendentes, para o time decidir quem chamar.
Limites que você precisa conhecer
- O agente coleta e organiza dados. Aprovar proposta, definir taxa e analisar o perfil do cliente são decisões do especialista e da instituição.
- Simulações e condições são encaminhadas ao especialista, e o agente não promete valor, prazo ou aprovação.
- A integração com o sistema da instituição acontece por webhook, requisição HTTP ou API, conforme o que o sistema oferecer.
- Dados pessoais e documentos entram na conversa, então defina quem da equipe tem acesso à inbox e ao CRM.
Perguntas sobre propostas com agente de IA
O agente aprova ou recusa a proposta?
Não. Ele coleta os dados, confere se a lista de documentos está completa e passa para o especialista, que decide.
Que documentos ele consegue receber?
Fotos e PDFs enviados na conversa. O agente lê o conteúdo para conferir se é o documento pedido e registra o arquivo no atendimento.
O agente informa taxa ou parcela?
Não. Pedidos de simulação são encaminhados ao especialista, que responde com as condições da instituição.
Funciona para consórcio?
Funciona. O fluxo muda os campos e os documentos pedidos, mas o caminho é o mesmo: coletar, registrar no funil, passar ao especialista e acompanhar até a assinatura.
Como as propostas chegam ao meu sistema?
Por webhook ou requisição HTTP numa automação, ou pela API REST do Cordex. Os campos coletados vão no formato que o seu sistema aceitar.
Preço claro, em reais. Comece grátis.
Todo plano começa com 7 dias grátis. Sem taxa de implantação. Pague com cartão, boleto ou Pix.
Crescimento
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Em todos os planos: Copiloto Cordex, inbox com transbordo, fluxos visuais, CRM, campanhas, automações, relatórios, API e MCP. O canal Web é grátis em todos.
Créditos pagam a IA e as integrações. Renovam todo mês.
Com o modelo padrão, uma resposta custa cerca de 2 créditos: 15.000 créditos rendem cerca de 7.500 respostas. Modelos mais econômicos rendem mais; Claude Sonnet e pedidos ao Cordex gastam mais.
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- Precisa de mais? Pacotes a partir de 10.000 créditos por R$ 200, válidos por 12 meses.
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Quer ajuda para escolher? Falar no WhatsApp. Quem responde é o nosso agente de IA.
O que são créditos e quantos vou gastar?
Créditos pagam a IA. Com o modelo padrão, uma resposta de agente custa cerca de 2 créditos, então o plano Início rende cerca de 7.500 respostas por mês. Modelos mais econômicos rendem mais; modelos mais avançados custam mais. Campanhas e respostas da equipe não gastam. Os créditos renovam todo mês e você pode comprar pacotes extras. Se acabarem, o agente passa as conversas para sua equipe.
Preciso de cartão para testar? E depois dos 7 dias?
Não pede cartão. Você tem 7 dias e 3.000 créditos com 2 canais, 3 usuários e 2 agentes. Para continuar, escolha um plano e pague com cartão, boleto ou Pix.
Quem paga as mensagens do WhatsApp?
As tarifas de conversa da Meta são cobradas na sua conta Meta, fora dos créditos do Cordex.
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