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Agente de IA para investimentos: revisões de carteira agendadas e cada contato registrado
Para o escritório com carteira de clientes: o agente cuida da rotina de relacionamento, como marcar a revisão com o assessor, enviar o material que a equipe preparou e anotar tudo no CRM. A conversa sobre investimento fica com o profissional.
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- Vértice Assessoria de Investimentos, Agente: Relacionamento com clientes
- Agente: Olá, Henrique! Faz seis meses desde a sua última revisão de carteira. Quer marcar uma conversa com o seu assessor?
- Cliente: Quero sim. Pode ser na semana que vem, de manhã?
- Agente: Tenho terça às 9h30 ou quinta às 10h na agenda do Dr. Marcos. Qual prefere?
- Cliente: Terça. E o relatório do trimestre, já saiu?
- Agente: Já. Estou enviando o relatório que a equipe preparou. Para dúvidas sobre os números, o Marcos explica na reunião de terça.
A rotina de relacionamento antes e depois
Antes
- A lista de clientes com revisão pendente vive numa planilha que só o assessor atualiza.
- Cada reunião é combinada por várias mensagens de ida e volta.
- O relatório do trimestre é enviado a um cliente por vez, quando alguém lembra.
- O assessor chega à reunião sem lembrar o que foi conversado da última vez.
Depois
- Cada cliente é um contato com a data da última revisão registrada, e a automação sabe quem está com a revisão vencida.
- O agente propõe horários da agenda conectada do assessor e marca a reunião.
- Os relatórios feitos pela equipe são enviados na conversa, no dia combinado.
- O histórico da conversa e as anotações ficam no CRM, e o assessor vê tudo antes de entrar na reunião.
A revisão semestral, montada como automação
Automação
Quando
Toda segunda-feira às 9h, para contatos com o campo Última revisão de seis meses atrás ou mais
Se
O contato tem a tag Cliente ativo e não tem reunião marcada
Então
- 1O agente convida o cliente para a revisão e oferece horários livres da agenda do assessor.
- 2Marca a reunião no calendário conectado e grava a data no campo Próxima revisão.
- 3Move o negócio para a fase Revisão agendada e avisa o assessor.
- 4Um dia antes, envia um lembrete com o horário e o material que a equipe preparou.
- 5Se o cliente pedir para falar de produto ou de alocação, o agente passa a conversa para o assessor.
O que acompanhar na carteira de relacionamento
Clientes por fase
Quantos estão com a revisão vencida, agendada ou concluída, em um funil do CRM.
Reuniões marcadas no período
Negócios que chegaram à fase Revisão agendada, comparados ao período anterior.
Conversas sem retorno
Contatos que receberam o convite e não responderam, para o assessor chamar pessoalmente.
Limites que você precisa conhecer
- O agente não recomenda investimento, não compara produtos e não opina sobre a carteira. Qualquer pergunta sobre onde aplicar vai para o assessor.
- Os relatórios e os materiais enviados são os que a sua equipe preparou e subiu na base de conhecimento ou na conversa.
- O agendamento depende de um calendário conectado, como Google Calendar, Calendly ou Cal.com.
- Pela API oficial, o convite para quem não falou com você nas últimas 24 horas precisa ser um template aprovado pela Meta.
Perguntas sobre agente de IA em escritório de investimentos
O agente pode sugerir onde investir?
Não. Você escreve nas regras que ele não fala de produtos nem de rentabilidade. Esses assuntos passam para o assessor, com o histórico da conversa.
O que o agente envia ao cliente?
Materiais já aprovados pela sua equipe, como relatórios do período e apresentações institucionais. Ele não cria análise por conta própria.
Como o assessor sabe o que foi conversado?
O agente grava campos, tags e anotações no contato. O histórico completo da conversa fica na inbox e no CRM.
Dá para usar com a minha agenda atual?
Se a agenda for Google Calendar, Calendly ou Cal.com, sim. O agente consulta os horários livres e cria o evento.
O cliente pode pedir para falar com uma pessoa?
Pode a qualquer momento. O transbordo segue os critérios que você escrever, e quem assume recebe todo o histórico.
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O que são créditos e quantos vou gastar?
Créditos pagam a IA. Com o modelo padrão, uma resposta de agente custa cerca de 2 créditos, então o plano Início rende cerca de 7.500 respostas por mês. Modelos mais econômicos rendem mais; modelos mais avançados custam mais. Campanhas e respostas da equipe não gastam. Os créditos renovam todo mês e você pode comprar pacotes extras. Se acabarem, o agente passa as conversas para sua equipe.
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Não pede cartão. Você tem 7 dias e 3.000 créditos com 2 canais, 3 usuários e 2 agentes. Para continuar, escolha um plano e pague com cartão, boleto ou Pix.
Quem paga as mensagens do WhatsApp?
As tarifas de conversa da Meta são cobradas na sua conta Meta, fora dos créditos do Cordex.
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