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Para começar a atender com IA.
R$ 197/mês
- 2 canais
- 3 usuários
- 2 agentes de IA
- 15.000 créditos por mês
≈ 7.500 respostas de agente no modelo padrão
Chatbot para investimentos: primeiro atendimento ao interessado e conversa marcada com o assessor
Para a assessoria ou o escritório que recebe interessados por Instagram, WhatsApp e anúncios: o chatbot faz a recepção, descobre o que a pessoa procura e marca a conversa com o assessor. Ele não indica investimento.
Começar teste grátis
7 dias grátis com 3.000 créditos. Sem cartão.
Ver a conversa em texto
- Atlas Assessoria de Investimentos, Agente: Recepção
- Cliente: Oi, vi o perfil de vocês. Como funciona a assessoria? Tenho um dinheiro parado e não sei o que fazer.
- Agente: Olá! Eu sou o assistente da Atlas e faço o primeiro atendimento. Quem conversa sobre a sua situação é um dos nossos assessores, e eu posso marcar isso para você.
- Cliente: Mas onde vocês colocariam o dinheiro?
- Agente: Essa orientação é do assessor, depois de entender o seu perfil. Posso te enviar o material institucional e ver um horário? Qual período é melhor, manhã ou tarde?
- Cliente: Tarde. Pode ser sexta.
- Agente: Sexta às 15h está livre. Reservei e vou te mandar o lembrete um dia antes.
O primeiro contato, antes e depois
Antes
- O interessado pergunta por mensagem e espera horas até alguém ver a conversa.
- A mesma pergunta sobre como funciona a assessoria é respondida dezenas de vezes por semana.
- O assessor descobre o contexto da pessoa só na reunião.
- Quem veio de anúncio e quem veio de indicação ficam misturados.
Depois
- A recepção é imediata, com respostas tiradas dos documentos institucionais da assessoria.
- Perguntas sobre produtos e retorno vão direto para o assessor, que recebe o histórico.
- O chatbot pergunta a faixa de patrimônio, o objetivo e o horário preferido, e preenche o contato.
- A origem do contato fica na tag, e o funil mostra quantos chegaram a cada fase.
Da primeira mensagem à conversa marcada
Automação
Quando
Uma conversa nova é criada em qualquer canal
Se
O contato ainda não está em nenhum negócio aberto
Então
- 1Cria o contato e um negócio na fase Novo interessado.
- 2O chatbot se apresenta, pergunta o objetivo da pessoa e anota as respostas nos campos.
- 3Oferece horários livres da agenda conectada do assessor e marca a conversa.
- 4Envia o material institucional que a equipe deixou na base de conhecimento.
- 5Move o negócio para Conversa agendada e avisa o assessor responsável.
O que acompanhar na recepção
Conversas novas por canal
Quantas pessoas chegaram por WhatsApp, Instagram e Messenger no período, comparadas ao anterior.
Funil de interessados
Novo interessado, conversa agendada e cliente, por fase.
Contatos por origem
Tags de origem, como anúncio, indicação ou perfil, para saber de onde vêm as conversas marcadas.
Limites que você precisa conhecer
- O chatbot não recomenda investimento, não compara produtos nem fala de rentabilidade. Esses assuntos vão para o assessor.
- As respostas vêm dos documentos institucionais que você subir, como apresentação, política de atendimento e perguntas frequentes.
- O agendamento usa Google Calendar, Calendly ou Cal.com conectado.
- Anúncios, quando houver, são os da Meta. Para anúncios de investimento, siga as regras de publicidade da Meta e do seu setor.
Perguntas sobre chatbot em assessoria de investimentos
O chatbot responde sobre rentabilidade?
Não. Ele explica como a assessoria funciona e encaminha qualquer pergunta sobre produto ou retorno ao assessor.
Que materiais ele envia?
Os que a sua equipe preparar, como a apresentação da assessoria e o roteiro da primeira conversa. Tudo vem da base de conhecimento.
Funciona no Instagram?
Funciona. As mensagens diretas do Instagram chegam na mesma inbox do WhatsApp, com o histórico unificado por contato.
O que o assessor recebe antes da reunião?
Um negócio no CRM com os campos preenchidos pelo chatbot e a conversa inteira anexada ao contato.
E se a pessoa pedir para falar com um humano?
A conversa passa na hora para o assessor ou para a equipe, conforme o critério que você escrever.
Preço claro, em reais. Comece grátis.
Todo plano começa com 7 dias grátis. Sem taxa de implantação. Pague com cartão, boleto ou Pix.
Crescimento
RecomendadoPara equipes que atendem em vários canais.
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Escala
Para operações com muitos agentes.
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- Agentes de IA ilimitados
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≈ 60.000 respostas de agente no modelo padrão
Ver tudo que está incluído
Em todos os planos: Copiloto Cordex, inbox com transbordo, fluxos visuais, CRM, campanhas, automações, relatórios, API e MCP. O canal Web é grátis em todos.
Créditos pagam a IA e as integrações. Renovam todo mês.
Com o modelo padrão, uma resposta custa cerca de 2 créditos: 15.000 créditos rendem cerca de 7.500 respostas. Modelos mais econômicos rendem mais; Claude Sonnet e pedidos ao Cordex gastam mais.
- Campanhas e respostas da sua equipe não gastam créditos.
- Precisa de mais? Pacotes a partir de 10.000 créditos por R$ 200, válidos por 12 meses.
No teste: 2 canais, 3 usuários, 2 agentes e 3.000 créditos por 7 dias.
Quer ajuda para escolher? Falar no WhatsApp. Quem responde é o nosso agente de IA.
O que são créditos e quantos vou gastar?
Créditos pagam a IA. Com o modelo padrão, uma resposta de agente custa cerca de 2 créditos, então o plano Início rende cerca de 7.500 respostas por mês. Modelos mais econômicos rendem mais; modelos mais avançados custam mais. Campanhas e respostas da equipe não gastam. Os créditos renovam todo mês e você pode comprar pacotes extras. Se acabarem, o agente passa as conversas para sua equipe.
Preciso de cartão para testar? E depois dos 7 dias?
Não pede cartão. Você tem 7 dias e 3.000 créditos com 2 canais, 3 usuários e 2 agentes. Para continuar, escolha um plano e pague com cartão, boleto ou Pix.
Quem paga as mensagens do WhatsApp?
As tarifas de conversa da Meta são cobradas na sua conta Meta, fora dos créditos do Cordex.
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