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Chatbot para escritório de contabilidade com um só número e fila por setor

Para o escritório com muitos clientes ativos: o chatbot identifica o assunto, separa fiscal, folha e societário e entrega cada conversa para a pessoa certa da equipe.

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Ver a conversa em texto
  1. Escritório Contábil Prisma, Agente: Triagem
  2. Cliente: Boa tarde, preciso pedir a rescisão de um funcionário.
  3. Agente: Boa tarde! Para encaminhar ao setor certo: o assunto é fiscal, folha de pagamento, societário ou outro?
  4. Cliente: Folha de pagamento.
  5. Agente: Certo. Me diga o nome da empresa e o do colaborador, por favor.
  6. Cliente: Mercado Bom Preço, colaborador Diego Alves.
  7. Agente: Obrigado. Passei para o setor de folha com esses dados. A Camila responde por aqui em breve.

Um número, vários setores e ninguém sabe de quem é a mensagem

  • Tudo cai no mesmo WhatsApp

    Pedido de guia, admissão, alteração de contrato e dúvida de imposto chegam juntos. Quem lê primeiro repassa no grupo interno, e parte se perde.

  • Cliente não sabe com quem falar

    Quem tem empresa há anos ainda pergunta qual setor cuida do quê. Cada pergunta de triagem feita à mão toma o tempo de alguém da equipe.

  • Carteira grande, histórico espalhado

    O analista de folha não vê o que o fiscal combinou com o mesmo cliente na semana passada. O cliente repete a história a cada setor.

  • Pico no dia do vencimento

    Perto das datas de guia e folha, as mensagens se acumulam no mesmo horário. Quem manda cedo espera tanto quanto quem manda tarde.

Como o chatbot organiza a carteira de clientes

  • Fluxos

    Pergunta o assunto com botões

    O cliente escolhe entre fiscal, folha, societário e outro. Em fluxos do Cordex a pergunta aceita até 10 botões, e no WhatsApp vira lista.

  • Caixa de entrada

    Entrega para a fila do setor

    Depois da escolha, a conversa é atribuída ao setor ou à pessoa responsável. Cada analista filtra na inbox as conversas dele e as não atribuídas.

  • Base de conhecimento

    Resolve o que está na base

    Calendário de entregas, lista de documentos para admissão e horário de atendimento ficam na base de conhecimento, e o chatbot responde sem acionar ninguém.

  • CRM e funis

    Guarda o histórico por cliente

    Todo o diálogo com a empresa fica no mesmo contato, qualquer que seja o setor. Tags e campos mostram o regime e quem é o analista de cada área.

Triagem por assunto, do primeiro oi à fila certa

FluxoTriagem de assunto

  1. 1
    Etapa 1

    Cumprimenta pelo nome quando o contato já está no cadastro.

  2. 2
    Etapa 2

    Pergunta o assunto: fiscal, folha, societário ou outro.

  3. 3
    Etapa 3

    Pede o nome da empresa, se ainda não estiver no contato.

  4. 4
    Etapa 4

    Aplica a tag do setor e atribui a conversa ao responsável.

  5. 5
    Etapa 5

    Avisa a equipe do setor com uma nota interna.

  6. 6
    Etapa 6

    Informa o cliente de que o analista responde em breve.

Recursos usados na triagem

  • Caixa de entrada

    Todos os canais numa caixa só, com o histórico do contato e um clique para assumir a conversa.

  • Fluxos

    Editor visual com mensagens, perguntas com botões, condições, esperas e etapas com o agente.

  • Base de conhecimento

    PDFs, documentos, páginas e sitemaps de onde o agente tira as respostas, citando a fonte.

  • CRM e funis

    Contatos unificados entre canais e negócios por fase, em kanban, tabela ou calendário.

  • Agentes de IA

    Entendem texto, áudio, foto e PDF e respondem com o modelo de IA que você escolher.

  • Relatórios

    Painéis sobre conversas, negócios, contatos e anúncios, comparados ao período anterior.

Dúvidas de escritórios sobre o chatbot

Cada setor consegue ver só as suas conversas?
Os usuários filtram a inbox por minhas conversas, não atribuídas, canal e status. Você distribui as conversas por pessoa, e cada um trabalha na sua fila.
O cliente antigo precisa se cadastrar de novo?
Não. Você importa a planilha de clientes e os contatos já existem. Quem mandar mensagem é reconhecido pelo número.
O chatbot responde sobre a situação fiscal de uma empresa?
Não. Ele responde o que está na base de conhecimento e encaminha o que depende da sua equipe, com o histórico.
Dá para medir quanto cada setor recebe?
Sim. Os painéis de atendimento mostram conversas e mensagens por período, e você pode filtrar pelas tags de cada assunto.
Preciso trocar o número do escritório?
Não. Pela API oficial do WhatsApp você usa o número atual e mantém o aplicativo no celular com a coexistência.
Quem monta a triagem?
O Copiloto. Você descreve os setores e quem cuida de cada um, ele cria o fluxo e o chatbot, e você testa antes de publicar.

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Com o modelo padrão, uma resposta custa cerca de 2 créditos: 15.000 créditos rendem cerca de 7.500 respostas. Modelos mais econômicos rendem mais; Claude Sonnet e pedidos ao Cordex gastam mais.

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O que são créditos e quantos vou gastar?
Créditos pagam a IA. Com o modelo padrão, uma resposta de agente custa cerca de 2 créditos, então o plano Início rende cerca de 7.500 respostas por mês. Modelos mais econômicos rendem mais; modelos mais avançados custam mais. Campanhas e respostas da equipe não gastam. Os créditos renovam todo mês e você pode comprar pacotes extras. Se acabarem, o agente passa as conversas para sua equipe.
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Não pede cartão. Você tem 7 dias e 3.000 créditos com 2 canais, 3 usuários e 2 agentes. Para continuar, escolha um plano e pague com cartão, boleto ou Pix.
Quem paga as mensagens do WhatsApp?
As tarifas de conversa da Meta são cobradas na sua conta Meta, fora dos créditos do Cordex.

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