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Agente de IA para contabilidade que transforma pedido de orçamento em reunião marcada

Para o escritório que recebe empresários procurando contador novo: o agente explica os planos, pergunta porte e regime tributário, registra o lead no funil e agenda a reunião de proposta.

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  1. Contábil Horizonte, Agente: Novos clientes
  2. Cliente: Oi, vi o anúncio de vocês. Quanto custa a contabilidade de uma loja de roupas?
  3. Agente: Olá! Depende do porte e do regime. Hoje a loja é MEI, Simples Nacional ou outro? Tem funcionários?
  4. Cliente: Simples Nacional, com 3 funcionários.
  5. Agente: Obrigado. Registrei seus dados e já tenho um contador com horário livre. Quinta às 15h ou sexta às 10h para a reunião de proposta?
  6. Cliente: Sexta às 10h.
  7. Agente: Marcado no calendário do Rafael para sexta às 10h. Se tiver o CNPJ à mão, me envie por aqui para ele chegar preparado.

Quem procura contador some se a resposta demora

  • O pedido de orçamento chega fora do horário

    O empresário pesquisa contador à noite, no intervalo do trabalho, no fim de semana. Ele manda mensagem para três escritórios e fecha com o primeiro que responde com clareza.

  • Proposta sem saber o porte da empresa

    Você não consegue passar valor sem saber o regime, o número de funcionários e se há movimento de importação. Cada ida e volta para perguntar isso gasta o interesse do lead.

  • Lead que fica anotado em lugar nenhum

    O contato entrou por indicação, anúncio e site, e cada sócio guarda o seu. Na semana seguinte ninguém lembra quem ficou de receber proposta.

  • Reunião que depende de troca de agenda

    Combinar dia e hora por mensagem leva uma tarde inteira. Muitos leads desistem entre o segundo e o terceiro horário sugerido.

O que o agente executa no seu escritório contábil

  • Base de conhecimento

    Explica os planos com a sua tabela

    Você sobe a descrição dos planos e do que cada um inclui. O agente responde a partir desse material e, na dúvida de valor, chama um contador em vez de chutar.

  • Agentes de IA

    Coleta porte e regime em poucas perguntas

    Regime tributário, faturamento aproximado, número de funcionários e atividade viram campos do contato, prontos para o contador ler antes da reunião.

  • CRM e funis

    Registra o lead e move no funil

    Cada interessado vira um negócio no funil de novos clientes, na fase certa: conversando, proposta marcada, proposta enviada ou fechado.

  • Apps conectados

    Agenda a reunião de proposta

    Conectado ao Google Calendar, Calendly ou Cal.com, o agente oferece os horários livres do contador e confirma o escolhido na conversa.

Do pedido de orçamento à reunião de proposta

FluxoNovo cliente

  1. 1
    Etapa 1

    Cumprimenta e pergunta se a empresa já existe ou se é abertura.

  2. 2
    Etapa 2

    Pergunta o regime tributário e o número de funcionários.

  3. 3
    Etapa 3

    Pede nome da empresa, cidade e atividade principal.

  4. 4
    Etapa 4

    Grava as respostas no contato e cria o negócio na fase Conversando.

  5. 5
    Etapa 5

    Oferece dois horários do contador e agenda a reunião.

  6. 6
    Etapa 6

    Move o negócio para Proposta marcada e avisa o contador responsável.

Recursos usados nessa rotina

  • Agentes de IA

    Entendem texto, áudio, foto e PDF e respondem com o modelo de IA que você escolher.

  • CRM e funis

    Contatos unificados entre canais e negócios por fase, em kanban, tabela ou calendário.

  • Apps conectados

    Calendários, CRMs e planilhas conectados viram ferramentas que o agente usa durante a conversa.

  • Base de conhecimento

    PDFs, documentos, páginas e sitemaps de onde o agente tira as respostas, citando a fonte.

  • Caixa de entrada

    Todos os canais numa caixa só, com o histórico do contato e um clique para assumir a conversa.

Dúvidas de escritórios sobre o agente de IA

O agente passa preço da contabilidade?
Só o que estiver na tabela que você enviou. Para o que depende de análise, como empresa com muitos funcionários ou atividade complexa, ele avisa que o contador responde e passa a conversa.
Dá para usar o número que o escritório já tem?
Sim. Pela API oficial do WhatsApp você conecta o número atual e continua usando o aplicativo no celular. Também existe a conexão por QR code.
Como o lead aparece para a equipe?
Como um negócio no funil, com as respostas nos campos e o histórico da conversa. Você vê em kanban quem está em cada fase e quem é o responsável.
O agente faz a abertura da empresa?
Não. Ele cuida do primeiro atendimento, da coleta de dados e do agendamento. O trabalho contábil continua com a sua equipe.
Preciso programar alguma coisa?
Não. Você conta ao Copiloto como é o seu atendimento comercial e ele monta o agente, o funil e as perguntas. Depois você testa como se fosse um cliente.
E se o lead quiser falar com uma pessoa?
É só pedir. O agente passa para o contador, que recebe o histórico completo e continua de onde parou.

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Com o modelo padrão, uma resposta custa cerca de 2 créditos: 15.000 créditos rendem cerca de 7.500 respostas. Modelos mais econômicos rendem mais; Claude Sonnet e pedidos ao Cordex gastam mais.

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Créditos pagam a IA. Com o modelo padrão, uma resposta de agente custa cerca de 2 créditos, então o plano Início rende cerca de 7.500 respostas por mês. Modelos mais econômicos rendem mais; modelos mais avançados custam mais. Campanhas e respostas da equipe não gastam. Os créditos renovam todo mês e você pode comprar pacotes extras. Se acabarem, o agente passa as conversas para sua equipe.
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Não pede cartão. Você tem 7 dias e 3.000 créditos com 2 canais, 3 usuários e 2 agentes. Para continuar, escolha um plano e pague com cartão, boleto ou Pix.
Quem paga as mensagens do WhatsApp?
As tarifas de conversa da Meta são cobradas na sua conta Meta, fora dos créditos do Cordex.

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