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Agente de IA para contadores que corre atrás dos documentos por você

Para o contador que passa a primeira semana do mês cobrando cliente: uma automação mensal pede os arquivos pelo WhatsApp, o agente recebe os PDFs e o CRM mostra quem ainda deve.

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  1. Contábil Bússola, Agente: Documentos do mês
  2. Agente: Bom dia, Marcos! Começou o fechamento de outubro. Preciso das notas emitidas e do extrato do banco da Padaria Pão Quente.
  3. Cliente: Bom dia. Vou mandar o extrato agora, as notas só amanhã.
  4. Cliente: [PDF] extrato-outubro.pdf
  5. Agente: Recebi o extrato, obrigado! Anotei aqui que faltam só as notas emitidas. Te lembro amanhã de manhã.
  6. Cliente: Fechado.

Todo mês começa com a mesma cobrança

  • Dez dias para juntar o que deveria chegar no dia cinco

    O cliente esquece, manda pela metade ou entrega só depois da terceira mensagem. O fechamento fica esperando enquanto o prazo da obrigação corre.

  • Documento chegando por todo lado

    Foto de extrato no WhatsApp pessoal, PDF no grupo, arquivo no canto da conversa de outro assunto. Achar o que veio de quem vira busca manual.

  • Planilha de controle desatualizada

    Você mantém uma lista de quem já mandou, mas ela depende de alguém lembrar de marcar. No dia do aperto, ninguém sabe ao certo quem falta.

  • Cobrar cliente é trabalho que não se fatura

    Cada lembrete manual toma tempo de quem deveria estar lançando e conferindo. E o cliente mais atrasado é justamente o que exige mais insistência.

O que o agente faz depois do dia de fechamento

  • Automações

    Cobra pelo WhatsApp na data certa

    Uma automação por agenda dispara no dia que você escolher e coloca o agente para falar com cada cliente da lista, pedindo os documentos daquele mês.

  • Agentes de IA

    Recebe os PDFs na própria conversa

    O cliente manda o arquivo, a foto ou o áudio explicando o que falta. O agente lê o PDF e a foto, confere o que chegou e responde.

  • CRM e funis

    Marca no CRM quem já enviou

    Cada cliente é um negócio num funil de fechamento mensal. O agente move para Documentos recebidos quando está tudo lá e deixa em Aguardando quando falta algo.

  • Caixa de entrada

    Insiste só em quem não respondeu

    A automação espera alguns dias e manda novo lembrete apenas a quem continua pendente. Quando o cliente trava, a conversa vai para a sua equipe.

A rotina mensal de documentos, sem planilha

FluxoFechamento do mês

  1. 1
    Etapa 1

    No dia marcado, a automação move todos os clientes ativos para a fase Aguardando documentos.

  2. 2
    Etapa 2

    O agente chama cada cliente e lista o que precisa: extratos, notas e comprovantes.

  3. 3
    Etapa 3

    Recebe os arquivos na conversa e confirma o que chegou.

  4. 4
    Etapa 4

    Quando está completo, move o negócio para Documentos recebidos e avisa o analista.

  5. 5
    Etapa 5

    Quem não respondeu em três dias recebe um segundo lembrete.

  6. 6
    Etapa 6

    Pendência que continua vai para a fila do responsável na inbox.

Recursos que sustentam a cobrança mensal

  • Automações

    Regras de Quando, Se e Então que disparam com mensagens, mudanças no funil, horários ou webhooks.

  • Agentes de IA

    Entendem texto, áudio, foto e PDF e respondem com o modelo de IA que você escolher.

  • CRM e funis

    Contatos unificados entre canais e negócios por fase, em kanban, tabela ou calendário.

  • Caixa de entrada

    Todos os canais numa caixa só, com o histórico do contato e um clique para assumir a conversa.

  • Fluxos

    Editor visual com mensagens, perguntas com botões, condições, esperas e etapas com o agente.

Dúvidas de contadores sobre o agente de IA

O agente joga os arquivos dentro do meu sistema contábil?
Não há integração pronta com sistema contábil. Os arquivos ficam na conversa do contato, e dados de outros sistemas podem chegar ou sair por webhook, API ou um app conectado.
Como a cobrança começa sozinha todo mês?
Pela automação com gatilho de agenda. Você define o dia e a hora, quem entra na lista, e o agente abre a conversa com cada cliente.
O agente lê o extrato e confere os lançamentos?
Ele entende PDF e foto para saber o que foi enviado e de qual período. A conferência contábil continua com você e com a sua equipe.
Funciona com o WhatsApp que meus clientes já usam comigo?
Sim. Conecte o número do escritório pela API oficial ou por QR code. A mensagem ativa do mês usa template aprovado no oficial.
Preciso saber programar?
Não. Você descreve a rotina ao Copiloto, que monta o funil, a automação e o agente. Antes de ligar para todos, você roda um teste com um cliente simulado.
O cliente pode pedir para parar de receber?
Pode. Ele responde SAIR ou outra palavra de descadastro e deixa de entrar nos envios.

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Não pede cartão. Você tem 7 dias e 3.000 créditos com 2 canais, 3 usuários e 2 agentes. Para continuar, escolha um plano e pague com cartão, boleto ou Pix.
Quem paga as mensagens do WhatsApp?
As tarifas de conversa da Meta são cobradas na sua conta Meta, fora dos créditos do Cordex.

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