Pular para o conteúdo

Chatbot para corretora de seguros que coleta a cotação e lembra a renovação

Para a corretora que cota auto, vida e residencial pelo WhatsApp: o chatbot pergunta os dados que o corretor precisa e avisa o cliente antes de a apólice vencer.

Começar teste grátis

7 dias grátis com 3.000 créditos. Sem cartão.

Ver a conversa em texto
  1. Corretora Escudo Seguros, Agente: Pré-cotação
  2. Cliente: Quero cotar o seguro do meu carro.
  3. Agente: Claro! Vou pedir alguns dados para o corretor montar a cotação. Qual é o modelo e o ano do carro?
  4. Cliente: Onix 2021.
  5. Agente: Obrigado. Você pode mandar uma foto do documento do carro ou digitar a placa? E quem é o principal condutor?
  6. Cliente: Placa RTF4G21. O condutor sou eu, 34 anos, CEP 01310-100.
  7. Agente: Recebi tudo. O corretor Paulo recebe esses dados e te manda as opções de seguradora aqui mesmo, ainda hoje.

Cotar seguro exige muitos dados, e o cliente manda picado

  • A cotação começa com dez perguntas

    Modelo, ano, placa, CEP de pernoite, condutor, idade, uso do carro. O corretor pergunta um por um e perde tempo antes de cotar.

  • Cliente manda foto torta do documento

    O CRLV vem em foto, o dado vem errado e a cotação sai errada. O retrabalho é do corretor.

  • A renovação passa batida

    Quando a apólice vence e ninguém avisa, o cliente fica descoberto ou renova com quem falou primeiro.

  • Cada ramo pede dados diferentes

    Auto, vida e residencial têm perguntas próprias, e misturar tudo no mesmo atendimento confunde o cliente.

O que o chatbot faz pela corretora

  • Agentes de IA

    Coleta os dados com perguntas guiadas

    Para cada ramo você define a lista de perguntas. O agente conduz a conversa e grava as respostas nos campos do contato, para o corretor abrir a cotação com tudo preenchido.

  • Agentes de IA

    Lê foto e PDF do documento

    O cliente envia a foto do documento do veículo ou o PDF da apólice atual. O agente lê o arquivo e confere os dados com o cliente.

  • Automações

    Lembra a renovação pela data do CRM

    A data de vencimento fica num campo do contato. Uma automação manda a mensagem de renovação no prazo que você escolher antes dessa data.

  • CRM e funis

    Organiza a carteira no funil

    Cada cotação vira um negócio com ramo, seguradora e valor. A visão de calendário mostra os vencimentos do mês.

Da pergunta à cotação, e do vencimento à renovação

FluxoCotação de seguro auto

  1. 1
    Etapa 1

    Pergunta o ramo: auto, vida ou residencial, com botões.

  2. 2
    Etapa 2

    Para auto, pede modelo, ano, placa ou foto do documento e CEP de pernoite.

  3. 3
    Etapa 3

    Pergunta sobre o condutor principal e o uso do veículo.

  4. 4
    Etapa 4

    Confere o resumo com o cliente e grava os dados nos campos do contato.

  5. 5
    Etapa 5

    Cria o negócio no funil e avisa o corretor responsável.

  6. 6
    Etapa 6

    O corretor envia as opções; a data de vencimento fica registrada para a renovação.

Recursos que a corretora usa

  • Agentes de IA

    Entendem texto, áudio, foto e PDF e respondem com o modelo de IA que você escolher.

  • CRM e funis

    Contatos unificados entre canais e negócios por fase, em kanban, tabela ou calendário.

  • Automações

    Regras de Quando, Se e Então que disparam com mensagens, mudanças no funil, horários ou webhooks.

  • Caixa de entrada

    Todos os canais numa caixa só, com o histórico do contato e um clique para assumir a conversa.

  • Base de conhecimento

    PDFs, documentos, páginas e sitemaps de onde o agente tira as respostas, citando a fonte.

  • Fluxos

    Editor visual com mensagens, perguntas com botões, condições, esperas e etapas com o agente.

Dúvidas de corretoras de seguros

O chatbot cota e fecha o seguro sozinho?
Não. Ele coleta e organiza os dados e entrega para o corretor, que cota nas seguradoras e fecha com o cliente. O Cordex não se conecta aos sistemas de cotação das seguradoras.
Como funciona o lembrete de renovação?
Você importa a carteira com a data de vencimento num campo personalizado. A automação dispara a mensagem dias antes dessa data e avisa o corretor se o cliente responder.
Posso importar minha carteira atual?
Pode, por planilha CSV ou XLSX. Nome, telefone, ramo e vencimento viram contatos e campos no CRM.
O chatbot explica coberturas e franquias?
Explica o que estiver nos materiais que você enviou, como condições gerais e glossário. Recomendação de cobertura para o caso do cliente fica com o corretor.
Dá para atender os três ramos no mesmo número?
Dá. O chatbot pergunta qual ramo o cliente quer e segue o roteiro correspondente, com campos diferentes para cada um.
Quem conversa com o cliente depois da pré-cotação?
O corretor assume a conversa pela caixa de entrada e vê tudo que o chatbot coletou, sem pedir de novo.

Preço claro, em reais. Comece grátis.

Todo plano começa com 7 dias grátis. Sem taxa de implantação. Pague com cartão, boleto ou Pix.

Início

Para começar a atender com IA.

R$ 197/mês
Começar teste grátis
  • 2 canais
  • 3 usuários
  • 2 agentes de IA
  • 15.000 créditos por mês

≈ 7.500 respostas de agente no modelo padrão

Crescimento

Recomendado

Para equipes que atendem em vários canais.

R$ 497/mês
Começar teste grátis
  • 3 canais
  • 10 usuários
  • 6 agentes de IA
  • 50.000 créditos por mês

≈ 25.000 respostas de agente no modelo padrão

Escala

Para operações com muitos agentes.

R$ 997/mês
Começar teste grátis
  • 5 canais
  • 25 usuários
  • Agentes de IA ilimitados
  • 120.000 créditos por mês

≈ 60.000 respostas de agente no modelo padrão

Ver tudo que está incluído
Em todos os planos: Copiloto Cordex, inbox com transbordo, fluxos visuais, CRM, campanhas, automações, relatórios, API e MCP. O canal Web é grátis em todos.

Créditos pagam a IA e as integrações. Renovam todo mês.

Com o modelo padrão, uma resposta custa cerca de 2 créditos: 15.000 créditos rendem cerca de 7.500 respostas. Modelos mais econômicos rendem mais; Claude Sonnet e pedidos ao Cordex gastam mais.

  • Campanhas e respostas da sua equipe não gastam créditos.
  • Precisa de mais? Pacotes a partir de 10.000 créditos por R$ 200, válidos por 12 meses.

No teste: 2 canais, 3 usuários, 2 agentes e 3.000 créditos por 7 dias.

Quer ajuda para escolher? Falar no WhatsApp. Quem responde é o nosso agente de IA.

O que são créditos e quantos vou gastar?
Créditos pagam a IA. Com o modelo padrão, uma resposta de agente custa cerca de 2 créditos, então o plano Início rende cerca de 7.500 respostas por mês. Modelos mais econômicos rendem mais; modelos mais avançados custam mais. Campanhas e respostas da equipe não gastam. Os créditos renovam todo mês e você pode comprar pacotes extras. Se acabarem, o agente passa as conversas para sua equipe.
Preciso de cartão para testar? E depois dos 7 dias?
Não pede cartão. Você tem 7 dias e 3.000 créditos com 2 canais, 3 usuários e 2 agentes. Para continuar, escolha um plano e pague com cartão, boleto ou Pix.
Quem paga as mensagens do WhatsApp?
As tarifas de conversa da Meta são cobradas na sua conta Meta, fora dos créditos do Cordex.

Seu próximo cliente já está digitando.

Conecte um canal, descreva seu agente e veja a primeira resposta hoje.

Descreva seu negócio em uma frase. O Cordex monta seu primeiro agente.Começar teste grátis

7 dias grátis com 3.000 créditos. Sem cartão.

Prefere conversar?Falar no WhatsAppQuem responde é o nosso agente de IA.

7 dias grátis

Começar teste grátis