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Chatbot com IA e CRM: a conversa e o registro acontecem no mesmo lugar

Quando o chatbot está num sistema e o CRM em outro, alguém vira o carteiro de informações. Aqui a conversa já cria o contato, o negócio e o histórico.

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Ver a conversa em texto
  1. Academia Corpo em Movimento, Agente: Novos alunos
  2. Cliente: Oi! Vi o story de vocês. Como funciona o plano para quem treina de manhã?
  3. Agente: Oi! Para o período da manhã temos o plano matutino, de segunda a sexta até as 11h. Quer que eu explique o que inclui?
  4. Cliente: quero, e já pode me colocar pra aula experimental amanhã
  5. Agente: Combinado! Você ficou registrada aqui como interessada no plano matutino, com a experimental marcada. Qual seu nome completo para a recepção?

Por que juntar chatbot e CRM

Um chatbot responde. Um CRM lembra. Separados, eles formam um trabalho manual: o chatbot atende, a equipe lê a conversa e digita nome, interesse e telefone no sistema. Cada passo desse é uma chance de esquecer, de errar ou de deixar para segunda-feira.

Quando os dois vivem no mesmo lugar, o contato nasce junto com a conversa. A pessoa que chamou pelo Instagram e depois escreveu pelo WhatsApp aparece como um cadastro só, com o histórico dos dois canais. O que ela disse vira campo, o interesse vira tag e o negócio fica na fase certa do funil.

A IA entra como a parte que entende o texto livre e transforma em registro. Ela lê a frase do cliente, percebe que ele quer o plano da manhã, e escreve isso no cadastro. Para a equipe, a vantagem é abrir o contato e já saber a situação, sem reler a conversa inteira.

Chatbot solto ou chatbot dentro do CRM

Chatbot

  • Atende numa ferramenta e deixa o registro para outra.
  • A equipe copia nome, interesse e telefone à mão.
  • A mesma pessoa em dois canais vira dois cadastros.
  • O histórico fica espalhado entre conversas e planilhas.

Agente de IA

  • O contato e o negócio nascem na própria conversa.
  • O que o cliente diz vira campo, tag e fase do funil.
  • Contatos de canais diferentes ficam unificados, com detecção de duplicados.
  • Qualquer pessoa da equipe abre o contato e vê o histórico inteiro.

Como o Cordex junta a conversa e o registro

  • Um contato por pessoa

    WhatsApp, Instagram, Messenger e Telegram caem na mesma caixa de entrada, e o CRM detecta e funde cadastros duplicados.

  • Negócio para cada conversa nova

    Uma automação pronta cria o negócio assim que uma conversa começa. Depois, o agente ou o fluxo move a fase conforme o cliente responde.

  • Visões do jeito da equipe

    Salve visões em kanban, tabela ou calendário e filtre pelo que importa, como quem está esperando visita.

  • Importe o que já existe

    Traga sua lista de contatos por planilha CSV ou XLSX para o chatbot já conhecer os clientes antigos.

Perguntas sobre chatbot com IA e CRM

Preciso ter um CRM antes?
Não. O CRM já vem no Cordex, com contatos, tags, campos personalizados e funis.
E se eu já uso HubSpot, Salesforce ou Pipedrive?
Esses apps podem ser conectados ao agente, que consulta e grava neles durante a conversa. Para o resto, há webhooks e a API.
Consigo importar minha base atual?
Consegue, por arquivo CSV ou XLSX.
O chatbot preenche os campos sozinho?
Preenche os campos que você escolher, com base no que o cliente disser. Você define o que registrar nas instruções do agente.
A equipe consegue assumir uma conversa?
Consegue, com um clique na caixa de entrada. Quem assume vê o histórico e pode devolver ao agente depois.

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Início

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Créditos pagam a IA e as integrações. Renovam todo mês.

Com o modelo padrão, uma resposta custa cerca de 2 créditos: 15.000 créditos rendem cerca de 7.500 respostas. Modelos mais econômicos rendem mais; Claude Sonnet e pedidos ao Cordex gastam mais.

  • Campanhas e respostas da sua equipe não gastam créditos.
  • Precisa de mais? Pacotes a partir de 10.000 créditos por R$ 200, válidos por 12 meses.

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O que são créditos e quantos vou gastar?
Créditos pagam a IA. Com o modelo padrão, uma resposta de agente custa cerca de 2 créditos, então o plano Início rende cerca de 7.500 respostas por mês. Modelos mais econômicos rendem mais; modelos mais avançados custam mais. Campanhas e respostas da equipe não gastam. Os créditos renovam todo mês e você pode comprar pacotes extras. Se acabarem, o agente passa as conversas para sua equipe.
Preciso de cartão para testar? E depois dos 7 dias?
Não pede cartão. Você tem 7 dias e 3.000 créditos com 2 canais, 3 usuários e 2 agentes. Para continuar, escolha um plano e pague com cartão, boleto ou Pix.
Quem paga as mensagens do WhatsApp?
As tarifas de conversa da Meta são cobradas na sua conta Meta, fora dos créditos do Cordex.

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