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Chatbot com HubSpot: o bot consulta o contato e o negócio antes de responder

Para quem já tem a base de clientes no HubSpot: o chatbot reconhece quem está escrevendo no WhatsApp, lê o que consta no cadastro e responde sem repetir perguntas que o cliente já respondeu.

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Ver a conversa em texto
  1. Clínica de Software Atlas, Agente: Suporte ao cliente
  2. Cliente: Oi, queria saber como está o meu pedido de upgrade do plano.
  3. Agente: Oi! Vou olhar o seu cadastro aqui. Pode me confirmar o e-mail da conta?
  4. Cliente: paula@lumearquitetura.com.br
  5. Agente: Achei, Paula, empresa Lume Arquitetura. Seu negócio de upgrade está na etapa Proposta enviada, com o Carlos como responsável.
  6. Cliente: Ah, não vi a proposta. Pode reenviar?
  7. Agente: Vou avisar o Carlos para reenviar hoje. Ele continua a conversa por aqui se precisar.

O que o chatbot consulta no HubSpot

  • Identifica o contato pelo telefone ou e-mail

    O bot busca o cadastro no HubSpot e já cumprimenta pelo nome, em vez de começar o atendimento do zero.

  • Lê o estágio do negócio

    Se a pessoa pergunta sobre proposta, contrato ou renovação, o bot confere a etapa e o responsável no negócio antes de responder.

  • Confere as propriedades que importam

    Plano contratado, empresa e data de início são lidos do registro para o bot responder de acordo com o cliente, e não com uma resposta genérica.

  • Registra o pedido numa nota

    Quando o cliente pede algo que só a equipe resolve, o bot deixa uma nota no contato do HubSpot e chama uma pessoa.

Como ligar o HubSpot ao seu chatbot

  1. 1

    Conecte o HubSpot em Integrações

    Procure HubSpot na lista, entre com a conta da empresa e autorize o acesso a contatos e negócios. Uma conta por empresa.

  2. 2

    Anexe ao agente de atendimento

    No agente que responde o WhatsApp, adicione o HubSpot. Escreva nas instruções que ele deve consultar o contato antes de responder dúvidas sobre pedidos e o que nunca deve dizer sem confirmar no registro.

  3. 3

    Teste com contatos reais do seu cadastro

    No cliente simulado, use um contato que você conhece bem e veja se o bot cita a etapa e o responsável corretos.

Bom saber antes de começar

  • Cada consulta do bot ao HubSpot consome créditos do seu plano.
  • O bot só lê o que a conta conectada pode ver. Dados que não estão no HubSpot ele não inventa e encaminha para uma pessoa.
  • O bot consulta durante a conversa, não guarda uma cópia do seu HubSpot dentro do Cordex.
  • Se você quer que ele também crie contatos e negócios, isso é outra instrução e merece outro teste. Veja a página do agente de IA com HubSpot.

Dúvidas sobre o chatbot com HubSpot

O chatbot mostra dados sensíveis para qualquer pessoa?
Você define nas instruções o que pode ser dito. Uma prática comum é pedir uma confirmação, como o e-mail da conta, antes de citar detalhes do negócio.
E se o cliente não está no HubSpot?
O bot avisa que não achou o cadastro, atende com o que sabe e, se as instruções mandarem, passa para a equipe.
Funciona com Instagram?
Sim, o mesmo bot atende Instagram, Messenger e Telegram, além do WhatsApp.
O atendente vê o que o bot consultou?
A conversa inteira fica na caixa de entrada do Cordex. Quem assume lê o histórico e segue de onde o bot parou.

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Com o modelo padrão, uma resposta custa cerca de 2 créditos: 15.000 créditos rendem cerca de 7.500 respostas. Modelos mais econômicos rendem mais; Claude Sonnet e pedidos ao Cordex gastam mais.

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O que são créditos e quantos vou gastar?
Créditos pagam a IA. Com o modelo padrão, uma resposta de agente custa cerca de 2 créditos, então o plano Início rende cerca de 7.500 respostas por mês. Modelos mais econômicos rendem mais; modelos mais avançados custam mais. Campanhas e respostas da equipe não gastam. Os créditos renovam todo mês e você pode comprar pacotes extras. Se acabarem, o agente passa as conversas para sua equipe.
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Não pede cartão. Você tem 7 dias e 3.000 créditos com 2 canais, 3 usuários e 2 agentes. Para continuar, escolha um plano e pague com cartão, boleto ou Pix.
Quem paga as mensagens do WhatsApp?
As tarifas de conversa da Meta são cobradas na sua conta Meta, fora dos créditos do Cordex.

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