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Para começar a atender com IA.
R$ 197/mês
- 2 canais
- 3 usuários
- 2 agentes de IA
- 15.000 créditos por mês
≈ 7.500 respostas de agente no modelo padrão
Agente de IA com Salesforce: o lead conversa no WhatsApp e a oportunidade é atualizada no mesmo momento
Para operações que já têm o Salesforce como sistema de vendas: o agente faz a triagem inicial, cria o lead com os dados da conversa e atualiza a oportunidade quando o cliente traz novidades.
Começar teste grátis
7 dias grátis com 3.000 créditos. Sem cartão.
Ver a conversa em texto
- Nordik Telecom Empresarial, Agente: Qualificação B2B
- Cliente: Preciso de link dedicado para o escritório. Somos uns 40 funcionários.
- Agente: Posso encaminhar para um consultor. Qual o nome da empresa e o seu cargo?
- Cliente: Cais Contabilidade, sou a Denise, sócia.
- Agente: Obrigado, Denise. Criei o lead da Cais Contabilidade com 40 usuários e interesse em link dedicado, atribuído ao time de médias empresas.
- Cliente: Já tenho um contrato com vocês no outro endereço, isso muda algo?
- Agente: Encontrei a oportunidade do endereço atual e anotei o novo pedido nela. O consultor responsável vai te chamar aqui mesmo.
O que o agente faz no Salesforce durante a conversa
Cria o lead com os campos combinados
Empresa, cargo, porte e necessidade viram um lead novo, preenchendo os campos que você listou nas instruções e deixando os demais em branco.
Procura contas e oportunidades existentes
Antes de tratar alguém como novo, o agente busca a conta ou o contato. Se já existe uma oportunidade aberta, ele trabalha em cima dela.
Atualiza a oportunidade
Mudança de escopo, novo prazo ou pedido de proposta entram nos campos da oportunidade e numa descrição curta para o gerente de contas.
Cria tarefa para o responsável
Quando o caso precisa de uma pessoa, o agente abre a tarefa no Salesforce com o resumo, e o atendimento humano continua pela caixa de entrada do Cordex.
Como ligar o Salesforce ao seu agente
- 1
Autorize o Salesforce
Na tela Integrações, escolha Salesforce e faça login com um usuário que tenha acesso aos objetos de lead, conta e oportunidade. Uma conta por empresa no Cordex.
- 2
Anexe e delimite o que ele pode tocar
No agente de qualificação, adicione o Salesforce. Nas instruções, diga quais campos preencher, quais nunca alterar e em que situações criar lead, atualizar oportunidade ou abrir tarefa.
- 3
Teste com um cenário de cliente atual
No cliente simulado, rode duas conversas: um lead novo e alguém que já tem contrato. Confira no Salesforce se o agente criou e atualizou o registro certo.
Bom saber antes de começar
- Cada ação no Salesforce consome créditos do plano.
- O agente respeita as permissões do usuário conectado. Campos obrigatórios, validações e fluxos do Salesforce continuam valendo e podem recusar um registro.
- Objetos e campos personalizados muito particulares pedem instruções claras e um teste antes de ir ao ar.
- O agente não substitui a configuração do seu Salesforce: regras de atribuição e relatórios continuam sendo feitos lá.
Dúvidas sobre o agente de IA com Salesforce
Preciso de um administrador do Salesforce?
Para autorizar a conexão e decidir quais campos o agente pode gravar, ajuda ter alguém que conheça o seu ambiente. O restante é escrito em português nas instruções.
O agente cria o lead ou a oportunidade?
Os dois, conforme a regra que você escrever. Muitas equipes pedem lead para quem é novo e atualização da oportunidade para quem já é cliente.
E se o Salesforce recusar o registro?
O agente recebe a resposta de erro, avisa o time pela tarefa ou pelo transbordo e não inventa que gravou. Nos testes você vê como ele reage.
Os dados do cliente ficam no Cordex?
A conversa fica na caixa de entrada do Cordex. O que o agente grava como lead, conta ou oportunidade fica no Salesforce.
Posso usar em mais de um canal?
Pode. O mesmo agente atende WhatsApp, Instagram, Messenger e Telegram e usa o Salesforce em todos.
Preço claro, em reais. Comece grátis.
Todo plano começa com 7 dias grátis. Sem taxa de implantação. Pague com cartão, boleto ou Pix.
Crescimento
RecomendadoPara equipes que atendem em vários canais.
R$ 497/mês
- 3 canais
- 10 usuários
- 6 agentes de IA
- 50.000 créditos por mês
≈ 25.000 respostas de agente no modelo padrão
Escala
Para operações com muitos agentes.
R$ 997/mês
- 5 canais
- 25 usuários
- Agentes de IA ilimitados
- 120.000 créditos por mês
≈ 60.000 respostas de agente no modelo padrão
Ver tudo que está incluído
Em todos os planos: Copiloto Cordex, inbox com transbordo, fluxos visuais, CRM, campanhas, automações, relatórios, API e MCP. O canal Web é grátis em todos.
Créditos pagam a IA e as integrações. Renovam todo mês.
Com o modelo padrão, uma resposta custa cerca de 2 créditos: 15.000 créditos rendem cerca de 7.500 respostas. Modelos mais econômicos rendem mais; Claude Sonnet e pedidos ao Cordex gastam mais.
- Campanhas e respostas da sua equipe não gastam créditos.
- Precisa de mais? Pacotes a partir de 10.000 créditos por R$ 200, válidos por 12 meses.
No teste: 2 canais, 3 usuários, 2 agentes e 3.000 créditos por 7 dias.
Quer ajuda para escolher? Falar no WhatsApp. Quem responde é o nosso agente de IA.
O que são créditos e quantos vou gastar?
Créditos pagam a IA. Com o modelo padrão, uma resposta de agente custa cerca de 2 créditos, então o plano Início rende cerca de 7.500 respostas por mês. Modelos mais econômicos rendem mais; modelos mais avançados custam mais. Campanhas e respostas da equipe não gastam. Os créditos renovam todo mês e você pode comprar pacotes extras. Se acabarem, o agente passa as conversas para sua equipe.
Preciso de cartão para testar? E depois dos 7 dias?
Não pede cartão. Você tem 7 dias e 3.000 créditos com 2 canais, 3 usuários e 2 agentes. Para continuar, escolha um plano e pague com cartão, boleto ou Pix.
Quem paga as mensagens do WhatsApp?
As tarifas de conversa da Meta são cobradas na sua conta Meta, fora dos créditos do Cordex.
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Descreva seu negócio em uma frase. O Cordex monta seu primeiro agente.Começar teste grátis
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