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Agente de IA com Google Drive: ele busca o arquivo na sua pasta e guarda o que o cliente envia

Para quem vive pedindo “me manda o contrato” ou “cadê o comprovante”: o agente procura no Google Drive, entrega o arquivo na conversa e salva na pasta certa o documento que o cliente mandar.

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Ver a conversa em texto
  1. Imobiliária Terra Firme, Agente: Documentação de locação
  2. Cliente: Vou alugar o apartamento da Rua do Mirante. Quais documentos eu mando?
  3. Agente: Para locação eu preciso de RG, comprovante de renda e comprovante de residência. Pode enviar as fotos aqui mesmo.
  4. Cliente: [envia foto do comprovante de renda]
  5. Agente: Recebi o comprovante de renda e guardei na pasta do seu cadastro, no Drive. Faltam o RG e o comprovante de residência.
  6. Cliente: E o modelo do contrato, tem como ver antes?
  7. Agente: Tem, estou te enviando o modelo de locação residencial. É só uma minuta, as condições finais o corretor confirma.

O que o agente faz no Google Drive durante a conversa

  • Procura o arquivo pelo nome ou pelo assunto

    Quando o cliente pede um modelo, uma tabela ou um manual, o agente busca na pasta liberada e escolhe o arquivo que combina com o pedido.

  • Envia o arquivo no WhatsApp

    O agente manda o arquivo encontrado como anexo da conversa, junto com uma frase que explica o que é.

  • Guarda o que o cliente enviou

    Foto de documento ou PDF recebido no chat é salvo em uma pasta do Drive, com o nome do cliente, para a equipe achar depois.

  • Anota no CRM o que já chegou

    O agente marca no contato quais documentos já entraram e pede só os que faltam, sem cobrar duas vezes a mesma coisa.

Como ligar o Google Drive ao agente

  1. 1

    Conecte a conta do Google

    Em Integrações, escolha Google Drive e entre com a conta que guarda os arquivos da empresa. Uma conta do Drive por empresa no Cordex.

  2. 2

    Diga ao agente quais pastas usar

    Anexe o Drive ao agente e escreva nas instruções a pasta de modelos que ele pode enviar e a pasta onde ele guarda os documentos dos clientes.

  3. 3

    Teste com um arquivo de cada tipo

    Peça um modelo no cliente simulado, mande uma foto de documento e confira no Drive se o arquivo foi achado e se o recebido caiu na pasta certa.

Pontos de atenção

  • Buscar e enviar arquivos gasta créditos a cada ação do agente.
  • O agente alcança o que a conta conectada pode ver. Use uma conta com acesso só às pastas necessárias, não ao Drive inteiro.
  • A base de conhecimento do Cordex é outra coisa: nela ficam os documentos que você envia ao Cordex para o agente consultar e citar. O Drive é consultado na hora, pelo app.
  • Documentos com dados pessoais ficam no seu Drive, e as regras de acesso dele continuam valendo.

Dúvidas sobre o agente de IA com Google Drive

O agente lê o conteúdo dos arquivos do Drive?
O foco é achar e entregar o arquivo certo. Se você quer que o agente responda dúvidas com o texto de um documento, envie esse documento à base de conhecimento do Cordex.
Ele tem acesso a todo o meu Drive?
Ele alcança o que a conta conectada alcança. Por isso, a prática segura é conectar uma conta de serviço com acesso só às pastas do atendimento.
Como ele escolhe entre dois arquivos parecidos?
Você ajuda nas instruções, com uma regra de nomes (por exemplo, o ano no início) e pedindo que o agente confirme com o cliente quando houver dúvida.
O agente apaga arquivos?
Escreva nas instruções que ele só busca, envia e salva. Sem ordem para apagar, ele não apaga.
Funciona no Instagram?
Funciona nos canais que aceitam anexo. Para o WhatsApp, o arquivo vai como mensagem de mídia, e o Instagram segue as regras próprias dele.

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Quem paga as mensagens do WhatsApp?
As tarifas de conversa da Meta são cobradas na sua conta Meta, fora dos créditos do Cordex.

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