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Agente de IA com DocuSign: envia o contrato para assinar assim que o cliente fecha e acompanha o status

Para vendas e serviços que terminam com contrato: o agente preenche o modelo com os dados da conversa, dispara o envio no DocuSign e responde se o documento já foi assinado.

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Ver a conversa em texto
  1. Ateliê Prumo Arquitetura, Agente: Fechamento de projetos
  2. Cliente: Aprovei a proposta do projeto da cozinha. Podemos fechar?
  3. Agente: Ótimo, Carolina. Para o contrato, confirmo: nome completo, CPF e endereço da obra?
  4. Cliente: Carolina Duarte, CPF 000.000.000-00, Rua dos Ipês, 120.
  5. Agente: Enviei o contrato de prestação de serviço para o seu e-mail pelo DocuSign. Assim que assinar, eu aviso a equipe.
  6. Cliente: Assinei agora.
  7. Agente: Vi aqui que o documento consta como concluído. Vou avisar o responsável e movi o negócio para Projeto contratado.

O que o agente faz no DocuSign durante a conversa

  • Reúne os dados do contrato

    O agente pergunta o que falta para o modelo, como nome, documento e endereço, e confere com o cliente antes de enviar.

  • Envia a partir de um modelo

    Com os dados completos, ele dispara o modelo de documento que você preparou no DocuSign para o e-mail do signatário.

  • Consulta o status

    Se o cliente pergunta se já foi assinado, o agente verifica o envelope no DocuSign e responde se está pendente ou concluído.

  • Atualiza o negócio

    Quando o documento é assinado, o agente move o negócio de fase no CRM e deixa uma nota para o responsável.

Como ligar o DocuSign ao seu agente

  1. 1

    Conecte a conta do DocuSign

    Em Integrações, procure DocuSign e entre com a conta da empresa. Uma conta do DocuSign por empresa.

  2. 2

    Anexe e indique o modelo

    Adicione o DocuSign às ferramentas do agente e diga, nas instruções, qual modelo usar, quais dados pedir ao cliente e em que momento enviar.

  3. 3

    Simule um fechamento

    No teste com cliente simulado, passe pelo envio e pela consulta de status. Confira no DocuSign o envelope e no CRM a mudança de fase.

Bom saber antes de começar

  • Cada ação no DocuSign consome créditos do seu plano.
  • Os modelos e as regras de assinatura continuam no DocuSign. O agente usa o que a conta conectada permite.
  • A assinatura em si acontece no DocuSign, não na conversa. O cliente recebe o documento por lá.
  • Contratos com cláusulas negociadas devem ir para uma pessoa revisar antes do envio.

Dúvidas sobre o agente de IA com DocuSign

O agente cria o texto do contrato?
Não. Ele usa um modelo que você já preparou no DocuSign e só preenche os dados.
O cliente assina pelo WhatsApp?
Ele assina pelo DocuSign. O agente avisa que o documento foi enviado e acompanha o status.
Posso exigir aprovação antes do envio?
Pode. Escreva nas instruções que o agente chame uma pessoa para confirmar antes de enviar.
O agente vê o conteúdo assinado?
Ele consulta o status do documento. O arquivo final fica no DocuSign.
O agente também atua no Instagram ou no Telegram?
Sim, no Instagram, no Messenger e no Telegram.
Dá para enviar o contrato só depois do pagamento?
Dá. O agente pode criar o link de pagamento SumUp na conversa e, depois do pagamento, uma automação chama o agente para enviar o contrato.

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Quem paga as mensagens do WhatsApp?
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