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Kanban de vendas: o funil num quadro, com o total de cada coluna
Para o gestor que quer abrir uma tela e ver onde está o dinheiro: colunas por fase, valores somados, um responsável em cada cartão e a conversa a um clique.
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7 dias grátis com 3.000 créditos. Sem cartão.
Ver a conversa em texto
- Bike Pedal Sul, Agente: Vendas de bicicletas
- Cliente: Oi, vi a bike de cascalho aro 700 no Instagram de vocês. Ainda tem no tamanho M?
- Agente: Tem sim, em duas cores. Você pretende usar mais em estrada de terra ou asfalto?
- Cliente: Terra, nos fins de semana. Quanto fica no pix?
- Agente: Vou passar para o Fábio confirmar o valor à vista. Criei seu cartão na coluna Negociação, com a bike de cascalho M.
O que o quadro mostra
Uma coluna por fase
Cada fase do funil é uma coluna, e a ordem é a do seu processo. O cabeçalho mostra quantos cartões há e a soma dos valores da coluna.
Cartão com o que importa
Nome do cliente, valor, responsável e os campos que você escolher aparecem no cartão. Clicar abre o negócio e a conversa.
Filtros salvos por pessoa
Filtre por responsável, tag ou campo e salve. Cada vendedor abre a própria visão, e o gestor tem a visão geral.
Kanban, tabela e calendário
Os mesmos negócios podem ser vistos em tabela para ordenar por valor, ou em calendário por qualquer campo de data, como a data de entrega.
Quem usa o quadro e para quê
Gestor olhando o mês
A soma por coluna mostra quanto está em Negociação, quanto em Proposta e quanto já foi ganho. Dá para prever o fechamento sem pedir relatório à equipe e sem somar nada na calculadora.
Vendedor organizando o dia
Ele abre a própria visão e começa pelas colunas mais avançadas, deixando para depois os primeiros contatos, que o agente já deixou com os dados básicos preenchidos.
Retirada e entrega marcadas
A visão de calendário pelo campo data de retirada mostra o que vence a cada dia, com o cartão do cliente ao alcance.
Como o quadro se comporta
- Mover um cartão muda a fase do negócio; fases do tipo ganho ou perdido encerram o negócio.
- A visão de calendário usa os campos de data dos negócios, e horários marcados ficam no Google Calendar, Calendly ou Cal.com conectado.
- O agente e as automações movem cartões por regras que você define, e cada movimento fica no histórico do negócio.
Perguntas sobre o kanban de vendas
Posso arrastar o cartão de uma fase para outra?
Pode. A equipe arrasta, e o agente ou uma automação também movem o cartão quando algo acontece na conversa.
A soma das colunas considera só negócios abertos?
Considera os negócios que estão em cada coluna, com o valor que você cadastrou neles.
Dá para ter um quadro para cada produto?
Dá. Cada funil tem o seu quadro, com fases e campos próprios.
O Copiloto cria o quadro para mim?
Cria. Peça o funil com as fases e o Copiloto monta e salva a visão em kanban, tabela ou calendário.
Preço claro, em reais. Comece grátis.
Todo plano começa com 7 dias grátis. Sem taxa de implantação. Pague com cartão, boleto ou Pix.
Crescimento
RecomendadoPara equipes que atendem em vários canais.
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Créditos pagam a IA e as integrações. Renovam todo mês.
Com o modelo padrão, uma resposta custa cerca de 2 créditos: 15.000 créditos rendem cerca de 7.500 respostas. Modelos mais econômicos rendem mais; Claude Sonnet e pedidos ao Cordex gastam mais.
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O que são créditos e quantos vou gastar?
Créditos pagam a IA. Com o modelo padrão, uma resposta de agente custa cerca de 2 créditos, então o plano Início rende cerca de 7.500 respostas por mês. Modelos mais econômicos rendem mais; modelos mais avançados custam mais. Campanhas e respostas da equipe não gastam. Os créditos renovam todo mês e você pode comprar pacotes extras. Se acabarem, o agente passa as conversas para sua equipe.
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Não pede cartão. Você tem 7 dias e 3.000 créditos com 1 canal, 3 usuários e 2 agentes. Para continuar, escolha um plano e pague com cartão, boleto ou Pix.
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