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Chatbot com CRM integrado: o contato já nasce cadastrado na primeira mensagem

Para quem hoje exporta conversas e digita contatos em outra ferramenta: aqui o atendimento e o cadastro são o mesmo sistema, e ninguém precisa copiar nada.

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Ver a conversa em texto
  1. Academia Corpo em Movimento, Agente: Recepção virtual
  2. Cliente: Boa noite, queria saber o valor do plano trimestral.
  3. Agente: Boa noite! Posso te passar os planos. Qual é o seu nome, para eu registrar?
  4. Cliente: Rodrigo Teixeira.
  5. Agente: Prazer, Rodrigo. Você já treinou com a gente antes? Pergunto porque talvez já tenha cadastro aqui.
  6. Cliente: Já, mas faz uns dois anos, com outro número.

O que acontece com cada contato

  • Criado na primeira mensagem

    Quando alguém escreve pela primeira vez, o contato aparece no CRM com o canal de origem. Não existe etapa de cadastro separada.

  • Um contato, vários canais

    A mesma pessoa que fala pelo WhatsApp e depois pelo Instagram fica num registro só, com o histórico unificado.

  • Duplicados detectados

    O CRM aponta cadastros que parecem ser da mesma pessoa, como o Rodrigo com dois números, e você une os dois num clique.

  • Para o que já existe

    Contatos que você já tem entram por importação de planilha CSV ou Excel, e as conversas novas se juntam a eles.

Quando ter o CRM junto do atendimento ajuda

  • Cliente que volta com outro número

    A detecção de duplicados evita dois cadastros para a mesma pessoa e mantém o histórico completo numa linha só.

  • Atendente novo na equipe

    Quem entra hoje abre o contato e lê tudo o que foi combinado, sem perguntar ao colega que atendeu ontem.

  • Planilha espalhada

    A recepção importa a lista de alunos uma vez. Dali em diante, o CRM é onde se consulta e se atualiza.

  • Mensagem fora de horário

    A pessoa escreve de madrugada e o contato já existe de manhã, com a conversa registrada, pronto para a recepção continuar.

O que significa integrado aqui

  • O CRM é do próprio Cordex, no mesmo painel da inbox e dos agentes. Os dados nascem das conversas.
  • A fusão de duplicados é uma decisão sua: o sistema indica, e você confirma quais cadastros unir.
  • Dados de outros sistemas chegam por importação de planilha, por webhook ou pela API, conforme o que você precisar.
  • O Cordex não cria o mesmo contato duas vezes pelo mesmo número. Quando os números diferem, é a detecção de duplicados que ajuda.

Perguntas sobre chatbot com CRM integrado

Preciso configurar o CRM antes de receber mensagens?
Não. O contato é criado sozinho. Você acrescenta campos, tags e funis quando quiser.
O chatbot cria o contato mesmo se a pessoa não disser o nome?
Cria. O registro nasce com o canal e o identificador, e o nome pode ser completado depois.
Posso exportar ou conectar o CRM com outras ferramentas?
Há API REST com documentação pública e servidor MCP. Também dá para usar webhooks nas automações.
Quem vê os contatos?
Os usuários da sua conta, conforme as permissões que você definir para cada pessoa.
O que acontece com os contatos se eu trocar de canal?
Eles continuam no CRM. Se você conectar um canal novo, as conversas dele se somam ao histórico que já existe.

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Quem paga as mensagens do WhatsApp?
As tarifas de conversa da Meta são cobradas na sua conta Meta, fora dos créditos do Cordex.

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