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Agente de IA para CRM inteligente: ele atualiza os dados e o Copiloto monta as visões

Para quem tem dados no CRM mas gasta tempo montando filtros e listas: o agente mantém o cadastro em dia e você descreve em uma frase a visão que quer ver.

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  1. Imobiliária Casa Aberta, Agente: Atendimento de interessados
  2. Cliente: Vi o apartamento de 2 quartos no Instagram. Ainda está disponível?
  3. Agente: Está sim! Você pretende financiar ou pagar à vista? E qual bairro você prefere?
  4. Cliente: Financiar. Perto do metrô, de preferência.
  5. Agente: Anotei: 2 quartos, financiamento, perto do metrô. O corretor Henrique vai te chamar para combinar a visita.

Duas camadas trabalhando no mesmo CRM

  • O agente cuida do dia a dia

    Em cada conversa ele atualiza campos, aplica tags e leva o negócio para a fase que combina com o que o cliente disse.

  • O Copiloto cuida da estrutura

    Você pede em linguagem comum: crie uma visão com os negócios de financiamento sem responsável. O Copiloto monta a visão e mostra o resultado.

  • Visões salvas

    Cada filtro vira uma visão que fica salva, em kanban, tabela ou calendário. A equipe abre a mesma lista toda manhã.

  • Painéis sobre os negócios

    O Copiloto também cria painéis de relatório sobre negócios e contatos, com funil, barras e comparação com o período anterior.

Perguntas que o CRM passa a responder

  • Quem está sem responsável

    Uma visão em tabela filtra os negócios sem dono. O gerente distribui na reunião, e o filtro continua salvo para o dia seguinte.

  • Visitas da semana

    Com o campo data da visita, a visão de calendário mostra o que está marcado, dia a dia.

  • Planilha antiga virando CRM

    Você anexa a planilha de interessados e pede ao Copiloto para importar, mapeando as colunas para campos do contato.

  • Visão por canal de origem

    Com um filtro por canal, você separa quem veio do Instagram de quem veio do WhatsApp e compara como cada grupo avança no funil.

O que o Copiloto muda e o que ele confirma

  • O Copiloto faz o que a interface faz. Alterações sensíveis pedem a sua confirmação antes de valer.
  • Os campos e fases criados por ele seguem as suas instruções, então vale conferir a visão pronta antes de compartilhar com a equipe.
  • O agente não dá nota ao cliente. A leitura de quem está quente aparece nas fases, nas tags e nos campos que você definiu.
  • Painéis e visões refletem o que está gravado no CRM. Quanto mais completo o cadastro, mais útil a leitura que o Copiloto monta.

Perguntas sobre CRM inteligente com agente de IA

O que torna este CRM inteligente?
O cadastro se atualiza dentro da conversa, e as visões e os painéis nascem de um pedido em texto, sem montar nada manualmente.
O Copiloto é a mesma coisa que o agente?
Não. O agente conversa com o seu cliente. O Copiloto é o assistente que trabalha para você dentro do Cordex.
Posso desfazer uma visão que o Copiloto criou?
Pode, apagando ou editando a visão como qualquer outra, e pedindo ao Copiloto uma nova versão.
Funciona para quem tem poucos contatos?
Funciona. As visões ajudam desde o começo, e crescem junto com a lista.
Preciso saber filtrar para pedir uma visão?
Não. Descreva o que quer ver, como negócios parados há uma semana, e o Copiloto traduz isso para os filtros do CRM.

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Quem paga as mensagens do WhatsApp?
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