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Para começar a atender com IA.
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- 15.000 créditos por mês
≈ 7.500 respostas de agente no modelo padrão
Chatbot para finanças: dúvidas de valor, vencimento e segunda via no WhatsApp
Para o setor financeiro que recebe o dia inteiro as mesmas perguntas: quanto é, quando vence, manda de novo. O chatbot responde o que está nos seus documentos e entrega o resto a uma pessoa já com o pedido anotado.
Começar teste grátis
7 dias grátis com 3.000 créditos. Sem cartão.
Ver a conversa em texto
- Administradora Boa Vista, Agente: Atendimento financeiro
- Cliente: Bom dia. Preciso da segunda via do documento de setembro.
- Agente: Bom dia, Sr. Aurélio! A segunda via é emitida pelo financeiro. Já anotei seu pedido, com o mês de setembro e a unidade 302, e passei para a Denise.
- Cliente: Ok. E o vencimento de outubro continua dia 10?
- Agente: Sim, dia 10. A data está no regulamento financeiro que consultei: vence sempre no dia 10 de cada mês.
- Agente: A Denise assumiu a conversa e te responde em seguida.
A fila de perguntas do financeiro
Antes
- O telefone da administradora toca o dia inteiro com perguntas que o regulamento já responde.
- O pedido de segunda via chega por mensagem solta, sem unidade nem mês.
- O comprovante enviado em foto precisa ser aberto e anotado à mão.
- A pessoa do financeiro responde na ordem em que vê, não na ordem de urgência.
Depois
- Vencimento, forma de pagamento e regras são respondidos pelo chatbot, a partir do documento da base.
- No pedido de segunda via, o chatbot coleta unidade e mês e passa a conversa para o financeiro.
- O chatbot lê a foto do comprovante, anota na conversa e encaminha para conferência.
- A caixa de entrada mostra o que está sem atendente, com o resumo do pedido.
O pedido de segunda via como automação
Automação
Quando
Chega uma mensagem pedindo segunda via
Se
O contato ainda não tem unidade e mês anotados
Então
- 1O chatbot pergunta a unidade e o mês do documento.
- 2Grava a unidade e o mês nos campos do contato.
- 3Cria uma nota interna com o pedido resumido.
- 4Atribui a conversa ao financeiro e avisa a equipe.
- 5Depois que a pessoa responde, o chatbot pergunta se há mais alguma dúvida e resolve a conversa.
O que medir no atendimento financeiro
Conversas por semana
Total de conversas do número do financeiro, comparado à semana anterior.
Conversas passadas ao financeiro
Quantas foram atribuídas a uma pessoa, para ver o que o chatbot não consegue responder.
Mensagens por canal
Volume de mensagens recebidas e enviadas, para dimensionar o horário de pico.
O que fica com a equipe
- O chatbot não emite documento algum: o pedido de segunda via vai para uma pessoa do financeiro, que responde na conversa.
- Valores e vencimentos individuais só são informados se estiverem num campo do contato ou na base; fora disso o chatbot encaminha.
- O link de pagamento SumUp é enviado pela equipe quando necessário; cada mês exige um link novo, válido por 3 dias.
- Ele lê foto, PDF e áudio, mas responde em texto, e fora da janela de 24 horas o WhatsApp oficial exige template aprovado.
Perguntas sobre finanças com chatbot
O chatbot vê o saldo ou o extrato de cada cliente?
Não há extrato no Cordex. Ele usa os campos do contato que sua equipe ou um webhook preencher e os documentos da base.
Quem envia o link de pagamento?
A equipe, pela conversa, quando precisa. Se você quiser que o chatbot envie, é só liberar essa ação nas instruções.
Posso limitar o horário em que ele responde?
Pode, nas regras de transbordo. Fora do expediente, ele avisa que o financeiro responde no próximo dia útil.
O cliente consegue pedir um atendente?
Consegue, a qualquer momento. A pessoa assume a conversa com o histórico completo.
Funciona para empresas com vários números?
Sim, conforme os canais do seu plano, e todas as conversas ficam na mesma caixa de entrada.
Preço claro, em reais. Comece grátis.
Todo plano começa com 7 dias grátis. Sem taxa de implantação. Pague com cartão, boleto ou Pix.
Crescimento
RecomendadoPara equipes que atendem em vários canais.
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Para operações com muitos agentes.
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- Agentes de IA ilimitados
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Em todos os planos: Copiloto Cordex, inbox com transbordo, fluxos visuais, CRM, campanhas, automações, relatórios, API e MCP. O canal Web é grátis em todos.
Créditos pagam a IA e as integrações. Renovam todo mês.
Com o modelo padrão, uma resposta custa cerca de 2 créditos: 15.000 créditos rendem cerca de 7.500 respostas. Modelos mais econômicos rendem mais; Claude Sonnet e pedidos ao Cordex gastam mais.
- Campanhas e respostas da sua equipe não gastam créditos.
- Precisa de mais? Pacotes a partir de 10.000 créditos por R$ 200, válidos por 12 meses.
No teste: 2 canais, 3 usuários, 2 agentes e 3.000 créditos por 7 dias.
Quer ajuda para escolher? Falar no WhatsApp. Quem responde é o nosso agente de IA.
O que são créditos e quantos vou gastar?
Créditos pagam a IA. Com o modelo padrão, uma resposta de agente custa cerca de 2 créditos, então o plano Início rende cerca de 7.500 respostas por mês. Modelos mais econômicos rendem mais; modelos mais avançados custam mais. Campanhas e respostas da equipe não gastam. Os créditos renovam todo mês e você pode comprar pacotes extras. Se acabarem, o agente passa as conversas para sua equipe.
Preciso de cartão para testar? E depois dos 7 dias?
Não pede cartão. Você tem 7 dias e 3.000 créditos com 2 canais, 3 usuários e 2 agentes. Para continuar, escolha um plano e pague com cartão, boleto ou Pix.
Quem paga as mensagens do WhatsApp?
As tarifas de conversa da Meta são cobradas na sua conta Meta, fora dos créditos do Cordex.
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