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Para começar a atender com IA.
R$ 197/mês
- 2 canais
- 3 usuários
- 2 agentes de IA
- 15.000 créditos por mês
≈ 7.500 respostas de agente no modelo padrão
Chatbot para controle financeiro: quem pagou e quem deve, sem planilha
Para quem cobra mensalidade de alunos, pacientes ou clientes e quer saber a situação de cada um num só lugar. A situação fica no funil e nos campos do contato, e o chatbot responde quando o cliente pergunta.
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7 dias grátis com 3.000 créditos. Sem cartão.
Ver a conversa em texto
- Escola de Natação Aqua, Agente: Secretaria
- Cliente: Boa noite, queria saber se o pagamento do Lucas de setembro consta aí.
- Agente: Boa noite! Conferi o cadastro do Lucas: setembro consta como pago em 8/9. Outubro vence dia 10 e está em aberto.
- Cliente: Ah, é verdade. Pode mandar o link de outubro?
- Agente: Claro. Aqui está o link do mês de outubro, vale por 3 dias e aceita cartão.
- Cliente: Paguei. Vocês confirmam?
A situação de cada cliente, sempre à vista
Antes
- A secretaria abre uma planilha para responder se o pagamento consta.
- Quem está em dia, quem venceu e quem negociou ficam misturados na mesma lista.
- Cada pergunta de pais ou clientes interrompe o que a recepção estava fazendo.
- Para fechar o mês, alguém confere nome por nome.
Depois
- Cada cliente é um negócio numa fase: Em dia, Vencendo, Em aberto ou Negociando.
- Campos do contato guardam o último mês pago e a data de vencimento.
- O chatbot responde ao cliente consultando esses campos, sem envolver a recepção.
- A visão em tabela mostra todos os contatos com a situação, filtrável por fase ou tag.
A situação do cliente atualizada por automação
Automação
Quando
O pagamento é confirmado
Então
- 1Move o negócio do cliente para a fase Em dia.
- 2Atualiza o campo Último mês pago com o mês do pagamento.
- 3Soma o valor na tag do mês, para fechar o mês pela contagem.
- 4Envia ao cliente a confirmação do pagamento recebido.
- 5No dia do próximo vencimento, uma checagem diária move para Vencendo quem ainda não tem o mês atual pago.
O que ver no painel de situação
Negócios por fase
Funil com quantos estão Em dia, Vencendo e Em aberto, e o valor de cada fase.
Recebido no mês
Valor dos negócios que chegaram a Em dia no mês, comparado ao mês anterior.
Lista de quem deve
Tabela de contatos na fase Em aberto, com o campo de vencimento, para a recepção abordar.
O que o controle cobre
- O chatbot responde com os dados que estão no Cordex. Se o pagamento foi feito por fora do link e ninguém atualizou o campo, ele não sabe.
- A confirmação automática vem do link de pagamento SumUp criado na conversa; cartão e Pix quando a conta SumUp tiver.
- Cada mês é um link novo, com validade de 3 dias.
- Não há conciliação bancária nem relatório contábil: o controle é o funil, os campos e os painéis de negócios por valor.
Perguntas sobre controle financeiro com chatbot
Como coloco minha lista de clientes?
Pela importação de planilha CSV ou XLSX. O Copiloto também faz isso e cria os campos de vencimento e último mês pago.
O chatbot informa o valor devido a qualquer um que perguntar?
Só ao contato da conversa. Nas instruções, defina que ele consulta apenas o cadastro de quem escreve e passa para uma pessoa em caso de dúvida.
Posso ter vencimentos diferentes por cliente?
Pode. A data fica em um campo do contato, e a automação compara cada cliente com a sua própria data.
Serve para controlar o meu caixa?
Não. Serve para saber a situação de cada cliente pagante. Caixa e contabilidade ficam no sistema que você já usa.
Preço claro, em reais. Comece grátis.
Todo plano começa com 7 dias grátis. Sem taxa de implantação. Pague com cartão, boleto ou Pix.
Crescimento
RecomendadoPara equipes que atendem em vários canais.
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Em todos os planos: Copiloto Cordex, inbox com transbordo, fluxos visuais, CRM, campanhas, automações, relatórios, API e MCP. O canal Web é grátis em todos.
Créditos pagam a IA e as integrações. Renovam todo mês.
Com o modelo padrão, uma resposta custa cerca de 2 créditos: 15.000 créditos rendem cerca de 7.500 respostas. Modelos mais econômicos rendem mais; Claude Sonnet e pedidos ao Cordex gastam mais.
- Campanhas e respostas da sua equipe não gastam créditos.
- Precisa de mais? Pacotes a partir de 10.000 créditos por R$ 200, válidos por 12 meses.
No teste: 2 canais, 3 usuários, 2 agentes e 3.000 créditos por 7 dias.
Quer ajuda para escolher? Falar no WhatsApp. Quem responde é o nosso agente de IA.
O que são créditos e quantos vou gastar?
Créditos pagam a IA. Com o modelo padrão, uma resposta de agente custa cerca de 2 créditos, então o plano Início rende cerca de 7.500 respostas por mês. Modelos mais econômicos rendem mais; modelos mais avançados custam mais. Campanhas e respostas da equipe não gastam. Os créditos renovam todo mês e você pode comprar pacotes extras. Se acabarem, o agente passa as conversas para sua equipe.
Preciso de cartão para testar? E depois dos 7 dias?
Não pede cartão. Você tem 7 dias e 3.000 créditos com 2 canais, 3 usuários e 2 agentes. Para continuar, escolha um plano e pague com cartão, boleto ou Pix.
Quem paga as mensagens do WhatsApp?
As tarifas de conversa da Meta são cobradas na sua conta Meta, fora dos créditos do Cordex.
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