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Agente de IA para SaaS que acompanha o trial e chama o vendedor na hora certa

Para o SaaS com muita gente testando e pouco tempo de venda: o agente fala com cada cadastro, guarda o estágio no funil e avisa o vendedor quando o lead mostra que quer comprar.

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Ver a conversa em texto
  1. Planify, Agente: Onboarding
  2. Agente: Oi, Bruno! Vi que você criou sua conta no Planify ontem. Já conseguiu cadastrar o primeiro projeto?
  3. Cliente: Ainda não, fiquei na dúvida de como importar a planilha da equipe.
  4. Agente: Na tela Equipe, clique em Importar e escolha o arquivo. Se quiser, me mande a planilha aqui que eu confiro as colunas.
  5. Cliente: Consegui! Qual a diferença entre o plano Pro e o Business?
  6. Agente: O Business inclui mais usuários e relatórios por equipe. Você está com 12 pessoas, então vale ver com um especialista. Marquei você como Pronto para comprar e o Henrique te chama hoje.

Trial sem conversa raramente vira assinatura

  • Cadastro que nunca volta ao produto

    A pessoa criou a conta, olhou a primeira tela e sumiu. Ninguém percebeu a tempo de perguntar o que travou.

  • Vendedor ocupado com lead frio

    O time comercial liga para todo mundo que se cadastrou e gasta o dia com quem só queria ver o produto, enquanto o lead pronto espera.

  • Dúvida de uso virou barreira de compra

    Importar dados, convidar a equipe, entender o plano: perguntas pequenas que, sem resposta rápida, fazem o trial vencer sem uso.

  • O comercial não vê o que o lead fez

    O produto sabe quem ativou e quem não ativou, mas esse dado fica no banco, longe do vendedor que decide quem chamar.

O que o agente faz com cada trial aberto

  • Automações

    Recebe os dados do produto por webhook

    Quando alguém se cadastra, ativa um recurso ou chega ao fim do trial, o seu produto chama um webhook. A automação do Cordex cria o contato e inicia a conversa.

  • Base de conhecimento

    Conversa e tira dúvida de uso

    O agente responde a partir da documentação do produto em base de conhecimento e cita o artigo. Para o que não está lá, chama a equipe.

  • CRM e funis

    Registra o estágio no funil

    Cada trial é um negócio com fases como Cadastrou, Ativou, Pronto para comprar e Perdido. O agente atualiza a fase e os campos conforme a conversa.

  • Caixa de entrada

    Chama o vendedor no momento certo

    Pedido de preço, de demonstração ou de plano com mais usuários aciona o transbordo. O vendedor recebe o contexto e fala com o lead.

Do cadastro ao vendedor, sem lead esquecido

FluxoTrial aberto

  1. 1
    Etapa 1

    O produto envia um webhook de novo cadastro com nome, telefone e plano de teste.

  2. 2
    Etapa 2

    A automação cria o contato e o negócio na fase Cadastrou.

  3. 3
    Etapa 3

    O agente se apresenta e pergunta se o primeiro passo no produto já foi dado.

  4. 4
    Etapa 4

    Responde dúvidas de uso com base na documentação e atualiza campos do negócio.

  5. 5
    Etapa 5

    Se o lead pedir preço, demonstração ou mais usuários, move para Pronto para comprar.

  6. 6
    Etapa 6

    Avisa o vendedor e passa a conversa com o resumo.

Recursos usados para converter trial

  • Agentes de IA

    Entendem texto, áudio, foto e PDF e respondem com o modelo de IA que você escolher.

  • CRM e funis

    Contatos unificados entre canais e negócios por fase, em kanban, tabela ou calendário.

  • Automações

    Regras de Quando, Se e Então que disparam com mensagens, mudanças no funil, horários ou webhooks.

  • Base de conhecimento

    PDFs, documentos, páginas e sitemaps de onde o agente tira as respostas, citando a fonte.

  • Caixa de entrada

    Todos os canais numa caixa só, com o histórico do contato e um clique para assumir a conversa.

  • API e MCP

    API REST com documentação pública e servidor MCP para conectar assistentes como Claude.ai e ChatGPT.

Dúvidas de times de SaaS sobre o agente de IA

Como o Cordex fica sabendo de quem se cadastrou?
O seu produto chama um webhook quando o evento acontece. Também dá para criar contatos e negócios pela API REST com uma chave cdx_.
O agente fala com todos os cadastros?
Com os que você escolher na automação, por exemplo quem não ativou em dois dias. No WhatsApp oficial, a primeira mensagem fora da janela de 24 horas usa um template aprovado.
Ele fecha a venda sozinho?
Ele conversa, responde, qualifica e registra. A venda de planos maiores segue com o vendedor, e o agente cuida de chamá-lo no ponto certo.
Como o agente decide quem é um lead qualificado?
A qualificação acontece pelo agente preenchendo campos, tags e a fase do funil, que você define.
Posso gerar um link de pagamento na conversa?
Sim, por link SumUp, com validade de 3 dias. Cada link vale para um pagamento; a assinatura do seu SaaS continua no sistema de cobrança que você já usa.
Dá para testar antes de falar com usuários?
Sim. Você roda cenários com cliente simulado e ajusta o agente antes de publicar.

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Com o modelo padrão, uma resposta custa cerca de 2 créditos: 15.000 créditos rendem cerca de 7.500 respostas. Modelos mais econômicos rendem mais; Claude Sonnet e pedidos ao Cordex gastam mais.

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No teste: 2 canais, 3 usuários, 2 agentes e 3.000 créditos por 7 dias.

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O que são créditos e quantos vou gastar?
Créditos pagam a IA. Com o modelo padrão, uma resposta de agente custa cerca de 2 créditos, então o plano Início rende cerca de 7.500 respostas por mês. Modelos mais econômicos rendem mais; modelos mais avançados custam mais. Campanhas e respostas da equipe não gastam. Os créditos renovam todo mês e você pode comprar pacotes extras. Se acabarem, o agente passa as conversas para sua equipe.
Preciso de cartão para testar? E depois dos 7 dias?
Não pede cartão. Você tem 7 dias e 3.000 créditos com 2 canais, 3 usuários e 2 agentes. Para continuar, escolha um plano e pague com cartão, boleto ou Pix.
Quem paga as mensagens do WhatsApp?
As tarifas de conversa da Meta são cobradas na sua conta Meta, fora dos créditos do Cordex.

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