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Para começar a atender com IA.
R$ 197/mês
- 2 canais
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- 15.000 créditos por mês
≈ 7.500 respostas de agente no modelo padrão
Agente de IA para onboarding de clientes que coleta o cadastro pela conversa
Para quem fecha um contrato e depois passa dias correndo atrás de documento, logo e acesso. O agente conduz a coleta pelo WhatsApp, preenche o cadastro do contato e só chama a equipe quando falta algo que ele não consegue resolver.
Começar teste grátis
7 dias grátis com 3.000 créditos. Sem cartão.
Ver a conversa em texto
- Traço Digital Agência, Agente: Onboarding
- Agente: Oi, Rodrigo! Bem-vindo à Traço Digital. Para começar sua conta preciso de três coisas: CNPJ, logo em alta e o acesso ao Instagram da loja.
- Cliente: O CNPJ é 12.345.678/0001-90. A logo eu mando daqui a pouco.
- Agente: Anotei o CNPJ. Fico aguardando a logo. Pode ser PNG ou PDF.
- Cliente: Mandei. Sobre o acesso, tenho que ver com meu sócio.
- Agente: Recebi a logo, obrigado. Falta só o acesso ao Instagram. Vou avisar a equipe e te chamo de novo amanhã de manhã.
Do contrato assinado ao cadastro completo
Antes
- O vendedor passa o cliente para a equipe de entrega com um recado solto no grupo.
- Cada pessoa pede os dados de um jeito, em ordem diferente, e o cliente responde pela metade.
- Ninguém sabe o que já chegou: o CNPJ está numa conversa, a logo no celular de outro colega e o acesso ficou pendente.
- O prazo de entrega começa a contar, mas o projeto não anda porque falta um item.
Depois
- Quando o negócio vai para a fase Onboarding, o agente já abre a conversa com a lista do que precisa.
- A coleta segue a mesma ordem para todo cliente, por conversa guiada ou pelo formulário do WhatsApp.
- Cada dado recebido vai para um campo do contato, e a foto ou o PDF enviado fica na conversa, lido pelo agente.
- O agente cobra só o item que falta e avisa a equipe quando o cadastro fecha ou quando o cliente trava.
A coleta de cadastro montada como automação
Automação
Quando
Um negócio é movido para a fase Onboarding
Se
O campo CNPJ, o campo Logo ou o campo Acesso do contato está vazio
Então
- 1O agente se apresenta e envia o formulário do WhatsApp com os campos obrigatórios.
- 2Espera a resposta por até 2 dias; se o cliente mandar foto ou PDF em vez de preencher, o agente lê o arquivo e grava o dado no campo.
- 3Se ainda faltar algum campo, o agente pede só aquele item e espera mais um dia.
- 4Se o cliente disser que precisa de outra pessoa, o agente grava o nome dela numa nota interna e avisa a equipe.
- 5Com todos os campos preenchidos, move o negócio para Pronto para iniciar e avisa o responsável.
O que acompanhar no onboarding
Clientes parados por fase
Quantos negócios estão em Onboarding e quantos já chegaram em Pronto para iniciar, no funil por fase.
Cadastros fechados no período
Negócios que entraram em Pronto para iniciar na semana, comparados à semana anterior.
Quem está travado
Tabela de contatos em Onboarding com o campo ainda vazio, para a equipe saber quem cobrar primeiro.
Até onde o agente vai
- O agente lê foto e PDF e transcreve áudio, mas responde sempre em texto.
- Acessos e senhas de terceiros pedem cuidado: defina nas instruções o que o agente pode pedir e o que deve ficar com uma pessoa.
- Quem não falou com você nas últimas 24 horas só recebe a primeira mensagem por um template aprovado pela Meta, no WhatsApp oficial.
- Se o cadastro precisa ser copiado para outro sistema, isso é feito por app conectado, webhook ou API, e cada ação de app consome créditos.
Perguntas sobre onboarding com agente de IA
Funciona melhor com formulário ou com conversa?
Os dois cabem. O formulário do WhatsApp é bom para campos fixos; a conversa guiada serve para quem prefere mandar áudio ou foto. Você escolhe por tipo de cliente.
O que acontece se o cliente sumir no meio?
A espera da automação vence, o agente faz uma nova tentativa e, se o item continua faltando, a equipe recebe o aviso com o nome do cliente e o que está pendente.
Dá para ter checklists diferentes por produto?
Dá. Cada funil ou fase pode ter sua própria automação e seus próprios campos, então um plano básico pede menos itens que um projeto sob medida.
O agente confere se o dado está certo?
Ele lê o arquivo ou o texto e grava no campo, e você pode pedir que repita o dado para o cliente confirmar. A conferência final de documentos sensíveis fica com a equipe.
Posso montar isso sem saber configurar automação?
Pode descrever o processo para o Copiloto, que cria o formulário, os campos e a automação. Você revisa e confirma antes de publicar.
Preço claro, em reais. Comece grátis.
Todo plano começa com 7 dias grátis. Sem taxa de implantação. Pague com cartão, boleto ou Pix.
Crescimento
RecomendadoPara equipes que atendem em vários canais.
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Em todos os planos: Copiloto Cordex, inbox com transbordo, fluxos visuais, CRM, campanhas, automações, relatórios, API e MCP. O canal Web é grátis em todos.
Créditos pagam a IA e as integrações. Renovam todo mês.
Com o modelo padrão, uma resposta custa cerca de 2 créditos: 15.000 créditos rendem cerca de 7.500 respostas. Modelos mais econômicos rendem mais; Claude Sonnet e pedidos ao Cordex gastam mais.
- Campanhas e respostas da sua equipe não gastam créditos.
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No teste: 2 canais, 3 usuários, 2 agentes e 3.000 créditos por 7 dias.
Quer ajuda para escolher? Falar no WhatsApp. Quem responde é o nosso agente de IA.
O que são créditos e quantos vou gastar?
Créditos pagam a IA. Com o modelo padrão, uma resposta de agente custa cerca de 2 créditos, então o plano Início rende cerca de 7.500 respostas por mês. Modelos mais econômicos rendem mais; modelos mais avançados custam mais. Campanhas e respostas da equipe não gastam. Os créditos renovam todo mês e você pode comprar pacotes extras. Se acabarem, o agente passa as conversas para sua equipe.
Preciso de cartão para testar? E depois dos 7 dias?
Não pede cartão. Você tem 7 dias e 3.000 créditos com 2 canais, 3 usuários e 2 agentes. Para continuar, escolha um plano e pague com cartão, boleto ou Pix.
Quem paga as mensagens do WhatsApp?
As tarifas de conversa da Meta são cobradas na sua conta Meta, fora dos créditos do Cordex.
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